Aankondiging inbreng in natura earn-out Basecamp
De kapitaalverhoging ter betaling van de eerste schijf van deze earn-out vergoeding voor een bedrag van ongeveer 17 MEUR (i.e. de eerste 50% van de earn-out vermeerderd met de toepasselijke dividenden) zal plaatsvinden op donderdag 18 april 2024, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Deze aandelen zijn allen onderworpen aan een lock-up van 6 maanden, zoals beschreven in de verrichtingsnota van 13 september 2022. Het exact aantal nieuwe aandelen, (inclusief de nieuwe noemer) die zullen uitgegeven worden ter vergoeding van dit initiële bedrag, bepaald op basis van de 30 kalenderdagen VWAP voor 31 maart 20244, alsmede de inbrengwaarde en verwateringseffect van de kapitaalverhoging, zullen op 18 april 2024 gepubliceerd worden. De nieuwe aandelen zullen naar verwachting vanaf 19 april 2024 op de beurs noteren.
Ex-date coupon nr. 24 & 25
In het kader van deze uitgifte, heeft Xior verzocht om coupon nr. 24 en nr. 25 te onthechten, met ingang van 16 april 2024 (ex-date).
- Coupon nr. 24 betreft het pro rata temporis bruto dividendrecht voor het voorgaande boekjaar 2023 vanaf 25 april 2023 (inclusief) tot en met 31 december 2023 (met een waarde van 1,2158 EUR)5;
- Coupon nr. 25 betreft het pro rata temporis bruto dividendrecht voor het lopende boekjaar 2024 vanaf haar start (1 januari 2024) tot en met 17 april 2024 (met een waarde van 0,5217 EUR rekening houdend met het verwachte dividend van 1,768 EUR voor het lopende boekjaar 2024).
De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupons nr. 26 en volgende aangehecht en geven daarmee recht op de winst vanaf 18 april 2024 (inclusief). De bestaande aandelen zullen vanaf morgen,16 april 2024 ex-coupon nr. 24 en nr. 25 handelen.
Financiële impact
De earn-out was reeds opgenomen als een verplichting op de balans van Xior en onder IFRS als schuld geboekt, aangezien de nieuwe uitgifteprijs nog niet vastlag. Als gevolg van deze uitgifte wordt de schuld verlaagd met een positief effect op de schuldgraad van 0,50% waarbij de verwatering voor de bestaande aandeelhouders als gevolg van de uitgifte van de nieuwe aandelen nog niet kan worden bepaald op heden, aangezien het aantal uit te geven aandelen (mede) wordt bepaald in functie van de koers van het aandeel onmiddellijk voorafgaand aan de uitgifte.
____________________
1 Zoals uiteengezet in de verrichtingsnota van 13 september 2022.
2 Verminderd met het brutobedrag van de coupon van de aandelen die het pro rata temporis dividend vertegenwoordigt van het boekjaar waarin de betrokken deel van de earn-out wordt uitgegeven en met een minimum gelijk aan de 30 kalenderdagen gemiddelde slotkoers per aandeel overeenkomstig artikel 26 §2, al. 1, 2° GVV-Wet (verminderd met het brutobedrag van de coupons onthecht van de aandelen overeenkomstig artikel 26 §2, al. 1, 2° GVV-Wet).
3 Dit bedrag dient verder aangepast te worden aan (i) de gebruikelijke correcties voor werkelijke bedragen van o.a. liquide middelen, schulden en netto werkkapitaal, (ii) de NOI-garantie, en (iii) de som van de dividenden die zijn betaald op het aantal aandelen Xior gelijk aan het Earn-Out Aandelenaantal (i.e. het aantal nieuwe aandelen gelijk aan de earn-out aangepast aan (i) en (ii) gedeeld door de prijs per aandeel) tussen 15 september 2022 en de data waarop respectievelijk de earn-out 1 en 2 worden uitbetaald.
4 Verminderd met het brutobedrag van de coupon 25 van de aandelen en met een minimum gelijk aan de 30 kalenderdagen gemiddelde slotkoers per aandeel overeenkomstig artikel 26 §2, al. 1, 2° GVV-Wet (verminderd met het brutobedrag van de coupons 24 en 25 onthecht van de aandelen overeenkomstig artikel 26 §2, al. 1, 2° GVV-Wet).
5 Het totale bruto dividend over 2023 bedraagt 1,768 EUR per aandeel gespreid over coupon nr. 23 (0,5522 EUR), reeds onthecht op 21 april 2023, en coupon nr. 24 (1,2158), onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering op 16 mei 2024.
____________________
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Antwerp, Belgium
www.xior.be
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
[email protected]
T +32 3 257 04 89
Xior Investor Relations
Sandra Aznar
IR & ESG director
[email protected]
T +32 3 257 04 89