Xior finalise l‘acquisition de la résidence LivinnX à Cracovie, Pologne

Comme annoncé précédemment le 27 juin 2024 (voir communiqué de presse), Xior Student Housing NV a entièrement finalisé ce matin l'acquisition de la résidence LivinnX à Cracovie, en Pologne. La résidence LivinnX est une résidence étudiante moderne, achevée en 2019, comprenant un total de 290 unités autonomes avec 673 lits et divers espaces communs.

1. Transaction
Ce matin, devant un notaire polonais, l'acte de vente a été signé entre le vendeur et Xior Student Housing Krakow, une filiale à 100 % de Xior, concernant la résidence LivinnX, laissant le prix d'achat impayé et générant une créance à l'encontre de Xior Student Housing Krakow. Par la suite, cette créance a été apportée au capital de Xior par le biais d’un acte devant un notaire belge par lequel de nouvelles actions Xior ont été émises. La valeur d'apport (c'est-à-dire la valeur de la créance en question qui a été apportée, qui est égale au prix d'achat + TVA) a été fixée à 35,301 MEUR, ce qui a donné lieu à une augmentation de capital du même montant (soit 21.896.154 EUR de capital et 13.404.846 EUR de prime d'émission). Au prix d'émission fixé à 29,0196 EUR par action (non arrondi), cela représente 1.216.453 nouvelles actions.

Ce prix d'émission a été déterminé au préalable et est égal à la moyenne sur 30 jours calendaires du cours de clôture de l'action sur Euronext Brussels¹ avant le jour de la signature du contrat d'apport relatif à LivinnX le 27 juin 2024. Ce contrat d'apport a été signé le même jour que le contrat d'apport relatif à Campo Pequeno (Lisbonne), à savoir le 27 juin 2024 (voir communiqué de presse). Les deux apports et les émissions de nouvelles actions qui y sont associées pourraient donc avoir lieu au même prix d'émission.

Les nouvelles actions (1.216.453 actions) ont ensuite été vendues par l'apporteur à un prix égal au prix d'émission (29,0196 EUR par action (non arrondi)) à l'actionnaire de référence, Aloxe NV, suite à l'augmentation de capital et à l'émission de nouvelles actions. En préparation de cette acquisition de nouvelles actions, Aloxe a procédé la veille, le 4 juillet 2024, à un placement privé d'un nombre identique d'actions (1.216.453 actions). Ces actions ont été placées via ING auprès de Car Logistics Brussels NV (filiale de Katoen Natie Group SA) au même prix que le prix d'émission, à savoir 29,0196 EUR par action (non arrondi). Le prix de placement ayant été fixé au même niveau que le prix d'émission, aucune plus-value d'arbitrage n'a été réalisée sur le prix des actions (voir communiqué de presse).

Comme cette vente d'actions Xior existantes par Aloxe hier a été suivie par l'acquisition du même nombre de nouvelles actions aujourd'hui, la position d'Aloxe dans Xior reste inchangée après les deux transactions. L'acquisition de la résidence LivinnX à Cracovie en Pologne a donc été entièrement réalisée aujourd'hui.

Le rapport d’apport du conseil d'administration ainsi que d'autres documents peuvent être consultés ici. La dilution pour les actionnaires existants suite à cette émission d'actions s'élève à environ 2,87%.

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet.

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¹ En vertu de l'article 26§2, al. 1, 2° Loi SIR.
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_{Pour plus d'information, vous pouvez contacter :}

_{Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Anvers, Belgique 
www.xior.be}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
IR & ESG Director
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}