Augmentation de capital d'un montant approximatif de 134 millions EUR pleinement souscrit. Résultats de l'Offre et du montant dû aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés

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Offre Publique de souscription de maximum 4 322 938 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droits d'Allocation Irréductibles pour un montant maximal de 134 011 078 EUR pleinement souscrit
Résultat de la vente de Scrips

Xior Student Housing SA annonce les résultats de l'Offre et le montant dû aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles, après pleine souscription à l'augmentation de capital d'un montant approximatif de 134 millions EUR.

Au cours de la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles, clôturée le 7 juin 2018, 4 065 586 Nouvelles Actions ont été souscrites, soit 94% du nombre total de Nouvelles Actions offertes.

Tous les Droits d'Allocation Irréductibles, représentés par le coupon n° 6, non exercés à la clôture de la Période de souscription, ont été vendus sous la forme de Scrips le 8 juin 2018 dans le cadre du placement privé accéléré exonéré avec composition d'un carnet d'ordres, tel que décrit au point 6.1.3 de la Note d'Opération. Les acheteurs de Scrips ont donc souscrit aux 257 352 Nouvelles Actions encore disponibles au même prix et dans la même proportion que pour la souscription par exercice des Droits d'Allocation Irréductibles, à savoir 1 Nouvelle Action (à 31,00 EUR par Nouvelle Action) pour 2 Droits d'Allocation Irréductibles sous la forme de Scrips.

Le produit net de la vente de ces Scrips (le « Montant excédentaire ») octroyé aux détenteurs de Droits d'Allocation Irréductibles s'élève à 1,74 EUR par Droit d'Allocation Irréductible non exercé. Xior estime que ce montant sera disponible et payé sur présentation du coupon n° 6, en principe à partir du 15 juin 2018.

Le produit brut des Nouvelles Actions 100% souscrites s'élève, après la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles et le placement privé exonéré accéléré de Scrips, à 134 011 078 EUR. Le produit net de l'Offre est (après déduction des frais de l'Offre) estimé à 131,1 millions EUR.

« Nous souhaiterions remercier, tout particulièrement, tous nos investisseurs d'avoir soutenu cette opération et avoir permis qu’elle aboutisse à un succès. Ceci confirme la confiance de tous nos investisseurs dans la croissance de Xior. Après l’introduction en bourse réussie en décembre 2015 et l’augmentation de capital publique en 2017, la réalisation de cette transaction constitue à nouveau une étape importante dans le développement futur de la société, qui nous permet de poursuivre, avec conviction, notre stratégie de croissance.», selon Christian Teunissen, CEO de Xior.

Le paiement et la livraison des Nouvelles Actions aura lieu le 12 juin 2018. Les Nouvelles Actions seront en principe admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles à partir de cette même date.

La négociation des Actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles a été suspendue en ce jour, le 8 juin 2018, à la demande de la Société, à partir de l'ouverture de la bourse jusqu'au moment de la publication des résultats de la souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles et du placement privé exonéré accéléré des Scrips. Maintenant que cette phase a été finalisée avec succès, la Société a demandé la levée de la suspension.

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ING Belgique est été désigné en tant que Sole Global Coordinator et Kempen & Co, Banque Degroof Petercam et Belfius Banque en tant que Joint Bookrunners.
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter:

Xior Student Housing SA
Mechelsesteenweg 34, boîte108
2018 Anvers
www.xior.be   
                                           
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO
T +32 3 257 04 89
info@xior.be

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
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À propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privées, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitant, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 30 juin 2025, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,5 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur  www.xior.be.

Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT)
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Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.

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