Augmentation de capital d'un montant d’environ 205,7 millions d’euros pleinement souscrit. Résultats de l'Offre et du montant dû aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés (ou qualifiés comme tels)

Offre Publique de souscription de maximum 4.783.282 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droits d'Allocation Irréductibles pour un montant maximal de 205.681.126,00 EUR pleinement souscrit 
 
Résultat de la vente des Scrips 

Xior Student Housing SA annonce les résultats de l'Offre et le montant dû aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés (ou qualifiés comme tels), après pleine souscription à l'augmentation de capital d'un montant approximatif de 205,7 millions d'euros. 
 
Au cours de la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles, clôturée le 24 octobre 2019, 4.451.595 Nouvelles Actions ont été souscrites, soit 93,1% du nombre total de Nouvelles Actions offertes. 
 
Tous les 995.062 Droits d'Allocation Irréductibles, représentés par le coupon n° 11, qui concernent (i) les Droits d'Allocation Irréductibles non exercés à la clôture de la Période de souscription ou (ii) les Droits d'Allocation Irréductibles exercés à la clôture de la Période de souscription pour lesquels le Prix d'émission total n'a pas été payé à temps (et qui sont dès lors qualifiés de Droits d'Allocation Irréductibles non exercés), ont été vendus le 25 octobre 2019 sous la forme de Scrips dans le cadre du placement privé accéléré avec composition d'un carnet d'ordres, tel que décrit au point 8.1.4 du Prospectus. Les acheteurs de Scrips ont donc souscrits aux 331.687 Nouvelles Actions encore disponibles au même prix et dans la même proportion que pour la souscription par exercice des Droits d'Allocation Irréductibles, à savoir 1 Nouvelle Action (à 43,00 EUR par Nouvelle Action) pour 3 Droits d'Allocation Irréductibles sous la forme de Scrips. Le carnet d’ordres dans ce placement privé accéléré était plus de 10 fois supérieur au nombre de Nouvelles Actions disponible. 
 
Le produit brut des Nouvelles Actions 100 % souscrites s'élève, après la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles et le placement privé exonéré accéléré de Scrips, à 205.681.126,00 EUR. Le produit net de l'Offre est (après déduction des frais de l'Offre) estimé à 201,7 millions d’euros. 

« Nous tenons à remercier expressément tous nos investisseurs de faire à nouveau de cette opération un succès. Cela confirme la confiance de nos investisseurs dans la stratégie d'expansion internationale de Xior. La réalisation de cette transaction constitue à nouveau un important jalon dans la poursuite du développement de la société, qui nous permet de poursuivre notre stratégie de croissance avec conviction tant en Ibérie que dans le Benelux», selon Christian Teunissen, CEO de Xior. 
 
Le produit net de la vente des Scrips, après déduction des coûts, dépenses et charges de toute nature encourus par la Société (le Montant Excédentaire) octroyé aux détenteurs de Droits d'Allocation Irréductibles non exercés (ou qualifiés comme tels) s'élève à 1,99 EUR par Scrip. Xior estime que ce montant sera disponible et payé sur présentation du coupon n° 11, à partir du 4 novembre 2019.  Le paiement et la livraison des Nouvelles Actions aura lieu en principe le 29 octobre 2019. Les Nouvelles Actions seront en principe admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles à partir de cette même date. Après cette opération, le nombre d'actions de Xior en circulation passera de 14.349.847 à 19.133.129. 
 
La négociation des Actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles a été suspendue en ce jour, le 25 octobre 2019, à la demande de la Société, à partir de l'ouverture de la bourse jusqu'au moment de la publication des résultats de la souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles et du placement privé accéléré des Scrips. Maintenant que cette phase a été finalisée avec succès, la Société a demandé la reprise de la négociation des Actions. 
 
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Belfius Bank, BNP Paribas Fortis et ING Belgique ont été désignés en tant que Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, et Kempen et Natixis en tant que Co-Lead Managers. 

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_{Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, boîte 108
2018 Anvers
www.xior.be}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
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_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
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T +32 3 257 04 89}