Bekendmaking resultaten kapitaalverhoging. 94 % ingeschreven na Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten
Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.
|
Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 4.322.938 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbare Toewijzingsrechten voor een bedrag van maximaal EUR 134.011.078 |
Xior Student Housing NV kondigt de resultaten aan van de kapitaalverhoging in geld na afsluiting van de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten.
Tijdens de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten, die is afgesloten op 7 juni 2018, werd ingeschreven op 4.065.586 Nieuwe Aandelen, hetzij 94 % van het totaal aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.
De 514.705 Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 6, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet zijn uitgeoefend, zullen nu worden verkocht in het kader van de vrijgestelde versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek, zoals beschreven in punt 6.1.3 van de Verrichtingsnota. Deze verkoop zal plaatsvinden onmiddellijk na de publicatie van dit persbericht. De kopers van Scrips zullen op de nog beschikbare Nieuwe Aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als degene die gold voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 31,00 per Nieuw Aandeel) voor 2 Onherleidbare Toewijzingsrechten (onder de vorm van Scrips). De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips (het “Excedentair bedrag”) zal worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 6, in principe vanaf 15 juni 2018. Indien de netto-opbrengst minder bedraagt dan EUR 0,01 per Scrip, zal deze niet worden uitgekeerd aan de houders van de niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, maar zal deze worden overgedragen aan de Vennootschap.
Het resultaat van de inschrijvingen op de Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Scrips en het Excedentair Bedrag dat toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, indien de netto-opbrengst EUR 0,01 of meer per Scrip bedraagt, zal in principe op 8 juni 2018 via een persbericht worden gepubliceerd na de afsluiting van de private plaatsing van de Scrips.
De betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal gebeuren op 12 juni 2018. In principe zullen de Nieuwe Aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf diezelfde datum.
De verhandeling van de Aandelen in de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels werd vandaag, 8 juni 2018, op vraag van de Vennootschap geschorst vanaf de opening van de beurs en dit tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod (dus met inbegrip van de resultaten van de private plaatsing van de Scrips) dat later vandaag op de website van de Vennootschap en via de pers zal verschijnen.
***
ING België treedt op als Sole Global Coordinator en samen met Kempen & Co, Bank Degroof Petercam en Belfius Bank als Joint Bookrunners.
____________________
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO
T +32 3 257 04 89
info@xior.be
Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89