Augmentation de capital d'environ 178,9 MEUR pleinement souscrit. Résultats de l'Offre et montant dû aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés (ou qualifiés comme tels).

Augmentation de capital d'environ 178,9 MEUR pleinement souscrit. Résultats de l'Offre et montant dû aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés (ou qualifiés comme tels).

PUBLICITÉ: NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUT AUTRE PAYS OU JURIDICTION OÙ SA DIFFUSION SERAIT CONTRAIRE À LA LOI OU AUTREMENT LIMITÉE.

Offre publique de souscription de maximum 4 209 288 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droit d'Allocation Irréductible pour un montant maximal de 178 894 740 EUR pleinement souscrit

Résultat de la vente des Scrips

Xior annonce les résultats de l'Offre et le montant dû aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés (ou qualifiés comme tels), après pleine souscription à l'augmentation de capital d’un montant maximal d’environ 178,9 MEUR.

Au cours de la Période de Souscription, clôturée le 4 mars 2021, avec des Droits d'Allocation Irréductibles, représentés par le coupon n° 18, 3 898 723 Nouvelles Actions ont été souscrites, soit 92.62 % du nombre total de Nouvelles Actions offertes.

Les 1 552 826 (i) Droits d'Allocation Irréductibles non exercés à la date de clôture de la Période de Souscription et (ii) Droits d'Allocation Irréductibles exercés associés à des actions nominatives (x) pour lesquels un formulaire de souscription ou une demande de dématérialisation dûment rempli n'a pas été reçu à temps, (y) qui n’ont pas été vendus au nom de le Société et pour le compte de l’actionnaire nominatif concerné par ING Belgique SA (nonobstant toute instruction figurant dans le formulaire de souscription) ou (z) pour lesquels le Prix d'Emission total n'a pas été payé à temps (et qui seront donc tous considérés comme des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés), ont été vendus le 5 mars 2021 sous forme de Scrips dans le cadre d'un placement privé accéléré exempté avec composition d'un livre d'ordres, comme décrit au chapitre 8.1.4 du Prospectus (le "Placement Privé des Scrips"). Les acheteurs de Scrips ont ainsi souscrit aux 310 565 Nouvelles Actions encore disponibles au même prix et dans la même proportion que ceux applicables à la souscription par exercice des Droits d'Allocation Irréductibles, à savoir 1 Nouvelle Action (à 42,50 EUR par Nouvelle Action) pour 5 Droits d'Allocation Irréductibles sous forme de Scrips. Le livre d'ordres total du Placement Privé de Scrips était plus de 4 fois le nombre de Nouvelles Actions disponibles.

Le produit brut des Nouvelles Actions ainsi 100 % souscrites, après la Période de Souscription avec Droit d'Allocation irréductible et le Placement Privé des Scrips, s'élève à 178 894 740 EUR. Le produit net de l'Offre (après déduction des frais de l'Offre) est estimé à environ 175 MEUR.

« Toute l'équipe de Xior tient à exprimer sa gratitude à tous les investisseurs pour avoir fait de cette quatrième augmentation de capital publique un nouveau succès. Cinq ans après notre introduction en bourse, nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu compter sur la fidélité de nos investisseurs pendant toutes ces années. Le take-up élevé de 92,62% confirme votre confiance dans l'histoire de croissance et le modèle opérationnel de Xior, ainsi que dans la résistance du marché étudiant en temps de crise. Cette opération constitue une nouvelle étape importante dans le développement de l'entreprise, qui nous permettra, avec toute l'équipe, de poursuivre avec confiance notre croissance au Benelux et en Ibérie », a déclaré Christian Teunissen, CEO de Xior.

Le produit net de la vente des Scrips, après déduction des couts, dépenses et charges de toute nature encourus par la Société dans le cadre du Placement Privé des Scrips (le « Montant Excédentaire »), attribuable aux détenteurs de Droits d'Allocation Irréductibles non exercés (ou considérés comme tels) s'élève à 0,83 EUR par Scrip. Xior estime que ce montant sera disponible et payé sur présentation du coupon n° 18, à partir du 12 mars 2021.

Le paiement et la livraison des Nouvelles Actions aura lieu en principe le 9 mars 2021. En principe, les Nouvelles Actions seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels à partir de cette même date. Après cette opération, le nombre d'actions de Xior en circulation passera de 21 046 441 à 25 255 729.

La négociation des Actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Brussels a été suspendue en ce jour, le 5 mars 2021, à la demande de la Société à partir de l’ouverture de la bourse jusqu’au moment de la publication des résultats de la souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles et du Placement Privé des Scrips. Maintenant que cette phase a été finalisée avec succès, la Société a demandé la reprise de la négociation des Actions.

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Belfius Banque et ING Belgique ont été désignés en tant que Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, et BNP Paribas Fortis, ABN AMRO - ODDO BHF et KBC Securities ont été désignés en tant que Joint Bookrunners et formaient conjointement avec les Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, les Underwriters dans le cadre de l'Offre.

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez les détails sur l'augmentation de capital d'environ 178,9 MEUR.


Pour plus d’informations sur cette transaction, vous pouvez contacter :
Xior Student Housing NV

Mechelsesteenweg 34, boîte 108
2018 Anvers
www.xior.be


Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Bastiaan Grijpink, CIO

info@xior.be
T +32 3 257 04 89

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89


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Ces matériels écrits ne sont pas destinés à être distribués en ou à des personnes résidant aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de vente de titres aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud.

Cette information constitue une publicité et non un prospectus et les investisseurs ne devraient pas acheter ou souscrire à des titres quelconques mentionnés dans cette information, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus qui sera publié par Xior Student Housing SA (« Xior » ou la « Société ») en temps utile dans le cadre de l'offre (le « Prospectus »). Des copies du Prospectus seront, après sa publication et sous réserve des restrictions énoncées dans le Prospectus, disponibles au siège social de la Société, Mechelsesteenweg 34, boîte 208, 2018 Anvers, Belgique et sur le site web www.xior.be et seront également disponibles sur demande auprès de ING, Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC Securities.

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Les titres de la Société mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (la « US Securities Act »), ou en vertu des lois de tout état ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement en vertu du US Securities Act et des lois étatiques applicables. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis.

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Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs concernés sont invités à lire le Prospectus qui est disponible sur le site web de Xior, www.xior.be.

Le présent document n'est pas un prospectus et les investisseurs ne doivent pas souscrire ou acheter des actions qui y sont mentionnées, sauf sur la base des informations contenues dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de comprendre pleinement les risques et les avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les titres. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les titres offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.

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Bastiaan Grijpink CIO
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About Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privés, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitante, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre d’étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 31 mars 2021, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 1 573 MEUR. Vous trouverez plus d’informations sur www.xior.be.

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Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.








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