Kapitaalverhoging ten belope van ca. EUR 134 miljoen volledig onderschreven. Resultaten van het Aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van de nietuitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten

Kapitaalverhoging ten belope van ca. EUR 134 miljoen volledig onderschreven. Resultaten van het Aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van de nietuitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 4.322.938 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbare Toewijzingsrechten voor een bedrag van maximaal EUR 134.011.078 volledig onderschreven
Resultaat van de verkoop van Scrips

Xior Student Housing NV kondigt de resultaten van het Aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van de niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten aan, na volledige onderschrijving van de kapitaalverhoging voor een bedrag van ca. EUR 134 miljoen.

Tijdens de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten, die is afgesloten op 7 juni 2018, werd ingeschreven op 4.065.586 Nieuwe Aandelen, hetzij 94% van het totaal aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.

Alle Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 6, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet waren uitgeoefend, zijn op 8 juni 2018 onder de vorm van Scrips verkocht in het kader van een vrijgestelde versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek, zoals beschreven in punt 6.1.3 van de Verrichtingsnota. De kopers van Scrips hebben aldus op de nog 257.352 beschikbare Nieuwe Aandelen ingeschreven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als degene die gold voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 31,00 per Nieuw Aandeel) voor 2 Onherleidbare Toewijzingsrechten onder de vorm van Scrips.

De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips (het “Excedentair bedrag”) toegekend aan de houders van niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten bedraagt EUR 1,74 per niet-uitgeoefend Onherleidbaar Toewijzingsrecht. Xior verwacht dat dit bedrag beschikbaar zal zijn en zal worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 6, in principe vanaf 15 juni 2018.

De bruto-opbrengst van de aldus 100% onderschreven Nieuwe Aandelen, bedraagt na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten en de vrijgestelde versnelde private plaatsing van Scrips, EUR 134.011.078. De netto-opbrengst van het Aanbod (na aftrek van de kosten van het Aanbod) wordt geschat op EUR 131,1 miljoen.

“Wij wensen uitdrukkelijk al onze investeerders te bedanken om van deze verrichting opnieuw een succes te maken. Dit bevestigt het vertrouwen van onze investeerders in het groeiverhaal van Xior. Na de succesvolle beursintroductie in december 2015 en de publieke kapitaalverhoging in 2017, is de realisatie van deze transactie opnieuw een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbouw van de vennootschap, die ons toelaat om onze groeistrategie met overtuiging verder te zetten”, aldus Christian Teunissen, CEO van Xior.

De betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal gebeuren op 12 juni 2018. In principe zullen de Nieuwe Aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf diezelfde datum.

De verhandeling van de Aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels werd vandaag, 8 juni 2018, op vraag van de Vennootschap geschorst vanaf de opening van de beurs, in aanloop naar de bekendmaking van de resultaten van de inschrijving met Onherleidbare Toewijzingsrechten en van de vrijgestelde versnelde private plaatsing van de Scrips. Nu deze fase succesvol is afgerond, werd de opheffing van de schorsing gevraagd door de Vennootschap.

*****

ING België treedt op als Sole Global Coordinator en samen met Kempen & Co, Bank Degroof Petercam en Belfius Bank als Joint Bookrunners.

____________________

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be   
                                           
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO

T +32 3 257 04 89
[email protected]

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
[email protected]
T +32 3 257 04 89

Contacteer ons
Christian Teunissen CEO
Frederik Snauwaert CFO
Arne Hermans CIO
Sandra Aznar Head of Investor Relations
Christian Teunissen CEO
Frederik Snauwaert CFO
Arne Hermans CIO
Sandra Aznar Head of Investor Relations
Over Xior Student Housing NV

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België, Nederland, Duitsland, Polen, Portugal, Spanje, Denemarken en Zweden. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich onmiddellijk thuis voelt.

Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 31 December 2023, stelt Xior Student Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. 3,21 miljard EUR. Meer informatie is beschikbaar op www.xior.be.

Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen
BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

Disclaimer
Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door Xior, met betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van Xior en van de markt waarin zij actief is (‘vooruitziende verklaringen’). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken en het risico bestaat dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop Xior geen vat heeft. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren. Noch Xior, noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de parameters waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt. De werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van Xior kunnen bijgevolg aanzienlijk verschillen van de informatie vooropgesteld in of geïmpliceerd door vooruitziende verklaringen. Xior wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af om vooruitziende verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk vereist. Dit persbericht werd opgesteld in het Engels en vertaald naar het Nederlands en Frans. In het geval van tegenstrijdigheden zal de Engelse versie primeren.

Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Antwerpen
België