Kapitaalverhoging ten belope van ca. EUR 205,7 miljoen volledig onderschreven. Resultaten van het Aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van de niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten
Reclame: NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, ZWITSERLAND, JAPAN, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING HIERVAN IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET OF WAAR ANDERE BEPERKINGEN GELDEN. (Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap)
Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 4.783.282 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbaar Toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 205.681.126,00 volledig onderschreven
Resultaat van de verkoop van de Scrips
Xior Student Housing NV kondigt de resultaten van het Aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van de niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten aan, na volledige onderschrijving van de kapitaalverhoging voor een bedrag van ca. EUR 205,7 miljoen.
Tijdens de Inschrijvingsperiode, die is afgesloten op 24 oktober 2019, werd met Onherleidbare Toewijzingsrechten ingeschreven op 4.451.595 Nieuwe Aandelen, hetzij 93,1% van het totaal aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.
Alle 995.062 Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 11, die (i) bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten betreffen of (ii) bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten op naam betreffen waarvoor de totale Uitgifteprijs niet tijdig werd betaald (en die zodanig als niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten worden gekwalificeerd), zijn op 25 oktober 2019 in de vorm van Scrips verkocht in het kader van een vrijgestelde versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek, zoals beschreven in hoofdstuk 8.1.4 van het Prospectus. De kopers van Scrips hebben aldus op de nog 331.687 beschikbare Nieuwe Aandelen ingeschreven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als degene die gold voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 43,00 per Nieuw Aandeel) voor 3 Onherleidbare Toewijzingsrechten in de vorm van Scrips. Het totale orderboek in de versnelde private plaatsing bedroeg meer dan 10 keer het beschikbare aantal Nieuwe Aandelen.
De bruto-opbrengst van de aldus 100% onderschreven Nieuwe Aandelen, bedraagt na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten en de vrijgestelde versnelde private plaatsing van Scrips, EUR 205.681.126,00. De netto-opbrengst van het Aanbod (na aftrek van de kosten van het Aanbod) wordt geschat op ca. EUR 201,7 miljoen.
“Wij wensen uitdrukkelijk al onze investeerders te bedanken om van deze verrichting opnieuw een succes te maken. Dit bevestigt het vertrouwen van onze investeerders in de internationale expansiestrategie van Xior. De realisatie van deze transactie is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbouw van de vennootschap, die ons toelaat om onze groeistrategie met overtuiging verder te zetten in Iberia en in de Benelux”, aldus Christian Teunissen, CEO van Xior.
De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van welke aard ook die door de Vennootschap zijn gedaan (het Excedentair Bedrag) toegekend aan de houders van niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten bedraagt EUR 1,99 per Scrip. Xior verwacht dat dit bedrag beschikbaar zal zijn en zal worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 11 vanaf 4 november 2019.
De betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal in principe gebeuren op 29 oktober 2019. In principe zullen de Nieuwe Aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf diezelfde datum. Na deze verrichting zal het aantal aandelen Xior in omloop stijgen van 14.349.847 naar 19.133.129.
De verhandeling van de Aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels werd vandaag, 25 oktober 2019, op vraag van de Vennootschap geschorst vanaf de opening van de beurs, in aanloop naar de bekendmaking van de resultaten van de inschrijving met Onherleidbare Toewijzingsrechten en van de vrijgestelde versnelde private plaatsing van de Scrips. Nu deze fase succesvol is afgerond, werd de opheffing van de schorsing gevraagd door de Vennootschap.
*****
Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en ING België traden op als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, en Kempen en Natixis traden op als Co-Lead Managers.
__________________
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89
Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89