Publication des résultats de la première phase de l'augmentation de capital. 93,1% souscrits après la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles

Publicité: CE DOCUMENT N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN SUISSE, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE, NI À DESTINATION DE TOUT AUTRE PAYS OU JURIDICTION OÙ CETTE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI OU OÙ D'AUTRES RESTRICTIONS S'APPLIQUENT. (Informations réglementées – Informations privilégiées)

Offre Publique de souscription de maximum 4.783.282 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droits d'Allocation Irréductibles pour un montant maximal de 205.861.126,00 euros  
 
93,1% ont été souscrits après la clôture de la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles 
 
Lancement du placement privé des Scrips 
 
Xior Student Housing SA annonce les résultats de la première phase de l'augmentation de capital en numéraire après clôture de la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles. 
 
Au cours de la Période de souscription avec Droits d'Allocation Irréductibles, clôturée le 24 octobre 2019, 4.451.595 Nouvelles Actions ont été souscrites, soit 93,1% du nombre total de Nouvelles Actions offertes. 
 
Les 995.062 Droits d'Allocation Irréductibles, représentés par le coupon n° 11, qui concernent (i) les Droits d'Allocation Irréductibles non exercés à la clôture de la Période de souscription et (ii) les Droits d'Allocation Irréductibles exercés à la clôture de la Période de souscription pour lesquels le Prix d'émission total n'a pas été payé à temps (et qui sont dès lors qualifiés de Droits d'Allocation Irréductibles non exercés), seront maintenant vendus sous la forme de Scrips dans le cadre du placement privé accéléré avec composition d'un carnet d'ordres, tel que décrit au point 8.1.4 du Prospectus. La vente aura lieu immédiatement après la publication du présent communiqué de presse. Les acheteurs de Scrips devront souscrire aux Nouvelles Actions encore disponibles au même prix et dans la même proportion que pour la souscription par exercice des Droits d'Allocation Irréductibles, à savoir 1 Nouvelle Action (à 43,00 EUR par Nouvelle Action) pour 3 Droits d'Allocation Irréductibles (sous la forme de Scrips).  
 
Le produit net de la vente des Scrips, après déduction des coûts, dépenses et charges de toute nature encourus par la Société (le Montant Excédentaire) sera payé sur présentation du coupon n° 11, en principe à partir du 4 novembre 2019. Si le Montant Excédentaire par Scrip est inférieur à 0,01 EUR, il ne sera pas payé aux détenteurs des Droits d'Allocation Irréductibles non exercés, mais transféré à la Société. 

Le résultat des souscriptions aux Nouvelles Actions résultant de l'exercice des Scrips et le Montant Excédentaire éventuellement dû devrait être publié le 25 octobre 2019 par communiqué de presse après la clôture du placement privé des Scrips. 
 
Le paiement et la livraison des Nouvelles Actions aura lieu en principe le 29 octobre 2019. Les Nouvelles Actions seront en principe admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles à partir de cette même date. 
 
La négociation des Actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles a été suspendue en ce jour, le 25 octobre 2019, à la demande de la Société, à partir de l'ouverture de la bourse, et ce jusqu'au moment de la publication du communiqué de presse sur les résultats de l'Offre (autrement dit, à l'inclusion des résultats du placement privé accéléré des Scrips), qui sera publié plus tard dans la journée sur le site internet de la Société et par communiqué de presse. 
 
                                                                               ***** 
 
Belfius Banque, BNP Paribas Fortis et ING Belgique sont désignés en tant que Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, et Kempen et Natixis en tant que Co-Lead Managers. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, boîte 108
2018 Anvers
www.xior.be
xior@info.be
 

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89

XIOR FR communiqué.pdf

PDF 194 KB
Télécharger

Xior Student Housing NV

 

Christian Teunissen

CEO

Frederik Snauwaert

CFO

Sandra Aznar

Head of Investor Relations

Share

Recevez des mises à jour par e-mail

En cliquant sur « S'abonner », je confirme avoir lu et accepté la Politique de confidentialité.

À propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privées, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitant, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 30 juin 2025, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,5 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur  www.xior.be.

Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Anvers, Belgique
BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.

Contact

Frankrijklei 64-68 2000 Anvers, Belgique Belgique

+32 3 257 04 89

info@xior.be

www.xior.be