Publication du Rapport Financier Annuel 2022 (inclusif le Rapport de durabilité)

Publication du Rapport Financier Annuel et du Rapport de durabilité 2022
Xior Student Housing NV, le BE-REIT spécialisé dans le logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède, annonce la publication de son Rapport Financier Annuel 2022 (y compris le Rapport de durabilité). Xior publie également la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mai 2023.

Le Rapport Annuel, y compris le Rapport de durabilité, est disponible sur le site web de Xior (en néerlandais et en anglais).

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 19 mai 2023 à 10h au siège social de la société. La convocation, y compris l'ordre du jour et les modalités pratiques, ainsi qu'un formulaire de procuration, sont également disponibles sur le site web de la Société.

Mise à jour du programme de désinvestissement
Xior a annoncé l'année dernière un programme de désinvestissement de ses actifs les moins efficaces, les moins durables ou non stratégiques afin d'optimiser son portefeuille et de contrôler son effet de levier. La première phase de ce programme de désinvestissement, avec un total de 60 MEUR d'actifs identifiés, a déjà été entièrement réalisée. Ces actifs ont déjà été vendus, font l'objet d'un accord ou d'une offre contraignante, ou sont en exclusivité, et devraient être réalisés avant la fin de l'année avec une valeur de vente au moins équivalente à la valeur comptable.

Xior reste engagé dans son programme de désinvestissement et l'accélère en annonçant une deuxième phase plus substantielle avec environ 170 MEUR de désinvestissements supplémentaires identifiés. Afin de préserver la confidentialité de la procédure d'appel d'offres en cours, Xior ne peut pas fournir plus de détails sur les propriétés concernées pour le moment. Xior prévoit de fournir plus d'informations à ce sujet lors de la publication des résultats semestriels.

L'achèvement complet des deux phases du programme de désinvestissement est prévu avant la fin de 2023, ce qui aurait un impact positif sur le LTV d'environ 3,8% pro forma au 31 décembre 2022.

Mise à jour de Basecamp
Dans le cadre de l'acquisition de Basecamp, comme annoncé précédemment, une augmentation de capital aura lieu le 25 avril 2023 pour un montant de 36 MEUR (encore à ajuster pour les ajustements habituels pour les montant estimés de trésorerie, de dette et de fonds de roulement net, entre autres) à un prix d'émission de 44 EUR. Le nombre exact de nouvelles actions qui seront émises (y compris le nouveau dénominateur) sera publié le 25 avril 2023.

Coupon ex-date n° 22 & 23
Dans le cadre de cette émission, Xior a demandé le détachement des coupons n° 22 et n° 23, avec effet au 21 avril 2023 (ex-date).

• Le coupon n° 22 concerne le prorata du droit au dividende brut pour l'exercice 2022 précédent du 15 septembre 2022 (inclus) au 31 décembre 2022 (avec une valeur de 0,4900 EUR)¹ ;
• Le coupon n° 23 concerne le prorata du droit au dividende brut pour l'exercice 2023 en cours de son début (1er janvier 2023) au 24 avril 2023 (inclus) (avec une valeur de 0,5497 EUR en tenant compte du dividende attendu de 1,7600 EUR pour l'exercice 2023 en cours).

Les nouvelles actions seront émises avec les coupons n° 24 et suivants attachés et donneront ainsi droit aux bénéfices à partir du 25 avril 2023 (inclus). La grande majorité de ces actions est également soumise à un lock-up de 6 mois, tel que décrit dans la note de transaction du 13 septembre 2022. Les actions existantes continueront à être négociées avec les coupons n° 22 et n° 23 attachés jusqu'au 20 avril 2023.

Earn-out Basecamp
Le prix total de l'acquisition des activités de gestion et de développement de Basecamp était composé du prix initial (mentionné ci-dessus) de 36 MEUR et d'un earn-out de 34 MEUR si les conditions d’earn-out étaient remplies (tel qu'il peut être ajusté conformément aux calculs des comptes de clôture pour les différences entre les montants estimés et les montants définitifs de la trésorerie, de la dette et du fonds de roulement net, entre autres). Entre-temps, 7 nouveaux dossiers d'investissement potentiels remplissant ces conditions d'earn-out ont été proposés par les équipes de Basecamp entraînant l'activation complète de l'earn-out. Le paiement effectif de ce earn-out se fera en plusieurs phases : 50 % le 31 mars 2024 et 50 % le 31 mars 2025 par le biais d'une émission d'actions nouvelles à un prix par action égal au VWAP de 30 jours par action sur Euronext Brussels immédiatement avant la date de paiement de la partie concernée de l'earn-out². Toutes ces actions seront soumises à une période de blocage de six mois.

Optimisation de la structure de gestion
En réponse à l'évolution des conditions du marché, Xior a déplacé son attention de la croissance externe vers la croissance interne, en mettant davantage l'accent sur l'endettement et le contrôle des coûts. La structure de gestion a été analysée en profondeur et rationalisée. En raison du nombre réduit d'investissements et de développements dans les mois à venir, le rôle de M. Armon Bar-Tur en tant que CGO (Chief Growth Officer) ne commencera pas. Ces responsabilités seront assumées par le CEO.

¹ _{Le dividende brut total pour 2022 est de 1,656 EUR par action, réparti entre le coupon n° 21 (1,1660 EUR), déjà détaché le 15 septembre 2022, et le coupon n° 22 (0,4900), soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 19 mai 2023.}
² _{Moins le montant brut du coupon détaché des actions le jour précédant la date de paiement du montant du complément de prix (après échange).}

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet. 

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_{Pour plus d'information, vous pouvez contacter:}

_{Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Anvers, Belgique 
www.xior.be}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}