Succès du placement privé accéléré de 1.093.611 nouvelles actions à un prix d'émission de 50,00 EUR par action

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Le 19 novembre 20201, Xior a lancé une augmentation de capital en cash dans le cadre du capital autorisé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, et sans accorder de droit d'attribution irréductible, par le biais d'un placement privé accéléré avec composition d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels ("accelerated bookbuild" ou "ABB").

Xior (la "Société") annonce maintenant qu'elle a mené à bien l'ABB et que les 1.093.611 nouvelles actions (les "Nouvelles Actions") ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels à un prix d'émission de 50,00 EUR par action. Ce prix d'émission représente une décote de 3,32% par rapport au dernier cours de l'action Xior le mercredi 18 novembre 2020 de 51,90 EUR (moins la valeur estimée du coupon n° 15, voir ci-dessous).

Compte tenu du prix d'émission et du nombre des Nouvelles Actions, le montant brut de l'augmentation de capital s'élève à 54.680.550 EUR. L'objectif principal de l'augmentation de capital s'inscrit dans la recherche d'une structure de financement équilibrée et consiste à permettre à la Société d'acquérir de nouvelles ressources financières et de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance.

Afin de permettre l'émission des Nouvelles Actions avec droit au dividende à partir de la date d'émission, la Société a demandé, dans le cadre de l'ABB, le détachement du coupon n° 15 des actions existantes à compter du 23 novembre 2020. Le coupon n° 15 représentant le droit au dividende pro rata temporis pour l'exercice financier en cours du 7 octobre 2020 (inclus) au 24 novembre 2020, d'une valeur estimée à 0,18212 EUR. Les Nouvelles Actions seront émises avec les coupons n° 16 et suivants attachés. Les Nouvelles Actions donneront donc droit aux bénéfices à partir du 25 novembre 2020. Cela signifie que, bien que l'ABB porte sur des Nouvelles Actions sans coupon n° 15 attaché, les actions existantes continueront à être négociées avec le coupon n° 15 attaché jusqu'au 20 novembre 2020. Lors de l'émission effective des Nouvelles Actions (prévue pour le 25 novembre 2020), les actions existantes et les Nouvelles Actions seront toutes négociées avec le coupon n° 16 et suivants attachés et auront donc les mêmes droits au dividende.

L'émission ainsi que la livraison et l'admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels des Nouvelles Actions sont attendues avoir lieu le 25 novembre 2020.

La négociation de l'action Xior sur le marché réglementé d’Euronext Brussels a été temporairement suspendue suite au placement privé et reprendra demain, le 20 novembre 2020, à l'ouverture de la bourse.

Kempen & Co a agi en tant que Global Coordinator dans cette transaction. Conjointement avec le Global Coordinator, KBC Securities a agi en tant que Joint Bookrunner.

__________________
1  Voir le précédent communiqué de presse du 19 novembre 2020.
2 Ce montant est basé sur la prévision de dividende pour l'exercice financier 2020 d'une valeur estimée à 1,36 EUR brut par action avec un paiement minimum de 80%, tel qu'il figure dans le rapport annuel publié le 22 avril 2020 et tel que récemment reconfirmé dans la communication intermédiaire sur les résultats du troisième trimestre au 30 septembre 2020 publiée le 23 octobre 2020.

Pour plus d'informations sur cette transaction, veuillez nous contacter :
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Mechelsesteenweg 34, boîte 108
2018 Anvers
www.xior.be

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Bastiaan Grijpink, CIO
info@xior.be
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ABB 2020 - Persbericht Results - FR - 19.11.2020 - Final.pdf

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CEO, Xior Student Housing SA

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CFO, Xior Student Housing SA

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À propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privées, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitant, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 30 juin 2025, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,5 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur  www.xior.be.

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