Succès du placement privé accéléré de 2.525.572 Nouvelles Actions à un prix d'émission de 46,00 EUR par action

Succès du placement privé accéléré de 2.525.572 Nouvelles Actions à un prix d'émission de 46,00 EUR par action

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Vendredi 3 décembre 2021 — Le 2 décembre 20211, Xior a lancé une augmentation de capital en cash dans le cadre du capital autorisé avec suppression du droit préférentiel de souscription statutaire (en partie en faveur de Aloxe SA) des actionnaires existants et sans leur accorder de droit d'attribution irréductible, par le biais d'un placement privé accéléré exempté avec composition d’un livre d’ordres auprès d'investisseurs institutionnels (« accelerated bookbuild » ou « ABB »).

Xior (la « Société ») annonce maintenant qu'elle a réalisé avec succès l'ABB et que les 2.525.572 nouvelles actions (les « Nouvelles Actions ») ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels à un prix d'émission de 46,00 EUR par action. Ce prix d'émission représente une décote de 4,2% par rapport au dernier cours de l'action Xior au 2 décembre 2021 de 49,10 EUR (moins la valeur estimée du coupon n°19, voir ci-dessous). Dans le cadre de l'ABB, 432.000 Nouvelles Actions (environ 17,1% du nombre total de Nouvelles Actions) ont été attribuées à Aloxe SA, l'actionnaire de référence actuel de Xior, suite à la pré-allocation conformément à l'engagement de souscription ferme d'Aloxe SA2.

Compte tenu du prix d'émission et du nombre de Nouvelles Actions, le montant brut de l'augmentation de capital s’élève à 116,2 MEUR. L'objectif principal de l'augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une structure de financement équilibrée et consiste à permettre à la Société d'obtenir de nouvelles ressources financières et de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre la mise en oevre de sa stratégie de croissance.

Afin de permettre l'émission des Nouvelles Actions avec droit au dividende à partir de la date d'émission, la Société a demandé, dans le cadre de l’ABB , le détachement du coupon n° 19 des actions existantes à compter du 3 décembre 2021 avant bourse. Le coupon n° 19 représentant le droit au dividende pro rata temporis pour l'exercice financier en cours du 9 mars 2021 (inclus) jusqu’à et y compris 6 décembre 2021, d'une valeur estimée à 1,07703 EUR. Les Nouvelles Actions seront émises avec les coupons n° 20 et suivants attachés. Les Nouvelles Actions donneront donc droit aux bénéfices à partir du 7 décembre 2021. Lors de l'émission effective des Nouvelles Actions (prévue pour le 7 décembre 2021), les actions existantes et les Nouvelles Actions seront toutes négociées avec les coupons n° 20 et suivants attachés et auront donc les mêmes droits au dividende.

L'émission ainsi que la livraison et l'admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels des Nouvelles Actions sont attendues avoir lieu le 7 décembre 2021.

La négociation de l'action Xior a été temporairement suspendue suite au placement privé et reprendra aujourd’hui, 3 décembre 2021, à l'ouverture de la bourse.

ABN AMRO – ODDO BHF, Belfius/Kepler Cheuvreux, BNP Paribas Fortis, KBC Securities et ING interviendront comme Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners dans cette transaction.

1 Voir le communiqué de presse précédent du 2 décembre 2021.
2 Voir le communiqué de presse précédent du 2 décembre 2021.
3 Ce montant est basé sur le dividende attendu pour l'exercice financier 2021 avec une valeur estimée à 1,44 EUR brut par action avec un payout minimum de 80%, tel qu'inclus dans le rapport annuel publié le 20 mai 2021 et tel que récemment reconfirmé dans la communication intermédiaire sur les résultats 9M au 30 septembre 2021 publiée le 26 octobre 2021.

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet. 
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A propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux PaysBas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Pologne, au Danemark et au Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privés, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitante, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre d’étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 31 mars 2024, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,19 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur www.xior.be.

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Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandais prévaudra.

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