Succesvolle plaatsing van 800.000 aandelen Xior

Xior Student Housing NV, de BE-REIT gespecialiseerd in studentenhuisvesting in België en Nederland, meldt de succesvolle plaatsing van 800.000 aandelen Xior door haar referentieaandeelhouder, Aloxe NV, naar aanleiding waarvan de verhandeling van de aandelen Xior op Euronext Brussels, op vraag van Xior, op 5 december 2018 werd geschorst. Hiermee werd een eerste stap gezet in de transactie tot verwerving van de “Annadal-site” te Maastricht (Nederland), die leidt tot een versteviging van het eigen vermogen van Xior voor een bedrag van 30 miljoen euro bij wijze van een inbreng in natura.

Succesvolle private plaatsing
De referentieaandeelhouder van Xior, Aloxe NV, heeft via een private plaatsing voor een bedrag van 30 miljoen euro bestaande aandelen Xior geplaatst. De 800.000 aandelen werden geplaatst bij een brede basis van Belgische en internationale investeerders, aan een prijs van 37,50 euro per aandeel, wat een discount van 3,40% inhoudt ten opzichte van de slotkoers van dinsdag, 4 december 2018, die 39,40 euro bedroeg, aangepast met de geschatte waarde van coupon nr. 8 die voor de plaatsing werd onthecht, met name 38,82 euro na deze aanpassing. De verhandeling van de aandelen op Euronext Brussels werd daartoe op vraag van Xior op 5 december 2018 geschorst. Gelet op de verwerking van de onthechting van coupon nummer 8 in het kader van deze transactie zal het aandeel Xior de hele dag geschorst blijven en zal de verhandeling op 6 december 2018 bij opening van de beurs worden hervat.

ING België en Bank Degroof Petercam hebben deze plaatsing begeleid.

Eerste stap inbreng in natura van de Annadal-site te Maastricht (Nederland) gerealiseerd
De plaatsing, met als voorwerp de verkoop van bestaande aandelen van de referentieaandeelhouder van Xior, Aloxe NV, past in het kader van de door Xior geplande transactie betreffende de “Annadal-site” te Maastricht (Nederland). Xior plant op 12 december 2018 de vastgoedvennootschap die eigenaar is van deze site te Maastricht¹ deels te verwerven via een inbreng in natura van de aandelen in de betrokken vastgoedvennootschap. Het onderliggende vastgoed heeft een conventionele waarde van ongeveer 62,6 miljoen euro.

_{¹ Zie het eerdere persbericht van 5 december 2018 betreffende de verwerving van de “Annadal-site” te Maastricht.}

___________________

<sub>Voor meer informatie over deze transactie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be   
                                           
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO
T +32 3 257 04 89
info@xior.be

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
T +32 3 257 04 89
ir@xior.be</sub>