Succesvolle versnelde private plaatsing van 1.093.611 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 50,00 EUR per aandeel

Op 19 november 2020¹ lanceerde Xior een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestane kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders, door middel van een vrijgestelde versnelde private plaatsing bij institutionele beleggers met samenstelling van een orderboek (“accelerated bookbuild” of “ABB”).

Xior (de “Vennootschap”) kondigt nu aan dat zij de ABB succesvol heeft afgerond en dat de 1.093.611 nieuwe aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) werden geplaatst bij institutionele beleggers tegen een uitgifteprijs van 50,00 EUR per aandeel. Deze uitgifteprijs houdt een korting in van 3,32% ten opzichte van de laatste koers van het Xior aandeel op woensdag 18 november 2020 van 51,90 EUR (verminderd met de geschatte waarde van coupon nr. 15, zie verder).

Gelet op de uitgifteprijs en het aantal Nieuwe Aandelen, bedraagt het brutobedrag van de kapitaalverhoging 54.680.550 EUR. De voornaamste doelstelling van de kapitaalverhoging kadert in het streven naar een evenwichtige financieringsstructuur en bestaat erin de Vennootschap toe te laten nieuwe financiële middelen te verwerven en haar eigen vermogen te versterken zodat zij de uitvoering van haar groeistrategie kan verderzetten.

Om de uitgifte van de Nieuwe Aandelen mogelijk te maken met recht op dividend vanaf de uitgiftedatum, heeft de Vennootschap in het kader van de ABB verzocht om coupon nr. 15 te onthechten van de bestaande aandelen, met ingang vanaf 23 november 2020. Coupon nr. 15 zal recht geven op het pro rata temporis dividend voor het lopende boekjaar van 7 oktober 2020 (inclusief) tot en met 24 november 2020, met een geschatte waarde van 0,1821² EUR. De Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven met coupons nr. 16 en volgende aangehecht. De Nieuwe Aandelen geven daarmee recht op de winst vanaf 25 november 2020. Dat betekent dat, hoewel de ABB betrekking heeft op Nieuwe Aandelen zonder coupon nr. 15 aangehecht, de bestaande aandelen zullen blijven handelen met coupon nr. 15 aangehecht tot en met 20 november 2020. Bij de eigenlijke uitgifte van de Nieuwe Aandelen (naar verwachting op 25 november 2020) zullen de bestaande aandelen en de Nieuwe Aandelen allemaal worden verhandeld met coupon nr. 16 en volgende aangehecht en dus dezelfde dividendrechten hebben.

De uitgifte alsook de levering en toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de Nieuwe Aandelen, worden verwacht plaats te vinden op 25 november 2020.

De verhandeling in het Xior aandeel werd als gevolg van deze private plaatsing tijdelijk geschorst en zal morgen, 20 november 2020, bij opening van de beurs, hernemen.

Kempen & Co trad op als Global Coordinator in deze transactie. KBC Securities trad samen met de Global Coordinator op als Joint Bookrunner.

__________________
_{¹  Zie eerder persbericht van 19 november 2020.
²  Dit bedrag is gebaseerd op de dividendverwachting voor het boekjaar 2020 met een geschatte waarde van 1,36 EUR bruto per aandeel met minimale payout van 80%, zoals opgenomen in het jaarverslag dat werd gepubliceerd op 22 april 2020 en zoals recentelijk herbevestigd in de op 23 oktober 2020 gepubliceerde tussentijdse mededeling inzake de Q3 resultaten per 30 september 2020.}
 

_{Voor meer informatie over deze transactie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Bastiaan Grijpink, CIO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}