Succesvolle versnelde private plaatsing van 2.525.572 Nieuwe Aandelen aan een uitgifteprijs van 46,00 EUR per aandeel

Succesvolle versnelde private plaatsing van 2.525.572 Nieuwe Aandelen aan een uitgifteprijs van 46,00 EUR per aandeel

NIET VOOR PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF BEKENDMAKING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT NIET IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN MET DE WET.

Vrijdag 3 december 2021 — Op 2 december 20211 lanceerde Xior een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestane kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van (deels ten gunste van Aloxe NV), en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders, door middel van een vrijgestelde versnelde private plaatsing bij institutionele beleggers met samenstelling van een orderboek (“accelerated bookbuild” of “ABB”).

Xior (de “Vennootschap”) kondigt nu aan dat zij de ABB succesvol heeft afgerond en dat de 2.525.572 nieuwe aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) werden geplaatst bij institutionele beleggers tegen een uitgifteprijs van 46,00 EUR per aandeel. Deze uitgifteprijs houdt een korting in van 4,2% ten opzichte van de laatste koers van het Xior aandeel op 2 december 2021 van 49,10 EUR (verminderd met de geschatte waarde van coupon nr. 19, zie verder). In het kader van de ABB werden 432.000 Nieuwe Aandelen (ongeveer 17,1% van het totaal aantal Nieuwe Aandelen) aan Aloxe NV, de huidige referentieaandeelhouder van Xior, gealloceerd naar aanleiding van de pre-allocatie in overeenstemming met de vaste inschrijvingsverbintenis van Aloxe NV2.

Gelet op de uitgifteprijs en het aantal Nieuwe Aandelen, bedraagt het brutobedrag van de kapitaalverhoging 116,2 MEUR. De voornaamste doelstelling van de kapitaalverhoging kadert in het streven naar een evenwichtige financieringsstructuur en bestaat erin de Vennootschap toe te laten nieuwe financiële middelen te verwerven en haar eigen vermogen te versterken zodat zij de uitvoering van haar groeistrategie kan verderzetten.

Om de uitgifte van de Nieuwe Aandelen mogelijk te maken met recht op dividend vanaf de uitgiftedatum, heeft de Vennootschap in het kader van de ABB verzocht om coupon nr. 19 te onthechten van de bestaande aandelen, met ingang vanaf 3 december 2021 voor beurs. Coupon nr. 19 zal recht geven op het pro rata temporis dividend voor het lopende boekjaar van 9 maart 2021 (inclusief) tot en met 6 december 2021, met een geschatte waarde van 1,07703 EUR. De Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven met coupons nr. 20 en volgende aangehecht. De Nieuwe Aandelen geven daarmee recht op de winst vanaf 7 december 2021. Bij de eigenlijke uitgifte van de Nieuwe Aandelen (naar verwachting op 7 december 2021) zullen de bestaande aandelen en de Nieuwe Aandelen allemaal worden verhandeld met coupon nr. 20 en volgende aangehecht en dus dezelfde dividendrechten hebben.

De uitgifte alsook de levering en toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de Nieuwe Aandelen, worden verwacht plaats te vinden op 7 december 2021.
De verhandeling in het Xior aandeel werd als gevolg van deze private plaatsing tijdelijk geschorst en zal vandaag, 3 december 2021, bij opening van de beurs, hernemen.

ABN AMRO - ODDO BHF, Belfius / Kepler Chevreux, BNP Paribas Fortis, KBC Securities en ING traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners in deze transactie.

1 Zie eerder persbericht van 2 december 2021.
2 Zie eerder persbericht van 2 december 2021.
3 Dit bedrag is gebaseerd op de dividend verwachting voor het boekjaar 2021 met een geschatte waarde van 1,44 EUR bruto per aandeel met minimale payout van 80%, zoals opgenomen in het jaarverslag dat werd gepubliceerd op 20 mei 2021 en zoals recentelijk herbevestigd in de op 26 oktober 2021 gepubliceerde tussentijdse mededeling inzake de 9M resultaten per 30 september 2021.

 

In het PDF-bestand hieronder vindt u het volledige persbericht.
___________________

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be

Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
[email protected]
T +32 3 257 04 89

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
[email protected]
T +32 3 257 04 89

Contacteer ons
Sandra Aznar Head of Investor Relations
Christian Teunissen CEO
Frederik Snauwaert CFO
Sandra Aznar Head of Investor Relations
Christian Teunissen CEO
Frederik Snauwaert CFO
Over Xior Student Housing NV

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België, Nederland, Duitsland, Polen, Portugal, Spanje, Denemarken en Zweden. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich onmiddellijk thuis voelt.

Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 31 maart 2024, stelt Xior Student Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. 3,19 miljard EUR. Meer informatie is beschikbaar op www.xior.be.

Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen
BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

Disclaimer
Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door Xior, met betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van Xior en van de markt waarin zij actief is (‘vooruitziende verklaringen’). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken en het risico bestaat dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop Xior geen vat heeft. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren. Noch Xior, noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de parameters waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt. De werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van Xior kunnen bijgevolg aanzienlijk verschillen van de informatie vooropgesteld in of geïmpliceerd door vooruitziende verklaringen. Xior wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af om vooruitziende verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk vereist. Dit persbericht werd opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Engels en Frans. In het geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse versie primeren.

Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Antwerpen
België