Xior acquiert le site Annadal à Maastricht. Valeur conventionnelle d’environ 62,6 millions d’euros.

Augmentation de capital prévue à hauteur d’environ 30 millions d’euros. Placement privé – détachement du coupon n° 8.

Xior Student Housing NV, le BE-REIT spécialisé dans le segment du logement étudiant en Belgique et aux Pays-Bas, a conclu un accord sur l’acquisition du « site Annadal » à Maastricht (Pays-Bas). Les bâtiments de cet ancien site hospitalier ont été convertis en 723 unités pour étudiants non indépendantes et en espaces loués à des institutions de soins et à des professionnels (para-)médicaux. Cette acquisition aura lieu par le biais d’un rachat de 100 % des actions de la société immobilière concernée. La valeur conventionnelle des biens immeubles sous-jacents s’élève à environ 62,6 millions d’euros et à la suite de cette acquisition, le nombre d’unités pour étudiants dans le portefeuille (prévisions incluses) augmentera de plus de 10 %, portant la valeur du portefeuille (prévisions incluses) à plus de 900 millions d’euros.
Xior vise à réaliser cette acquisition en partie par l’apport en nature de ces actions contre l’émission de nouvelles actions Xior. Les fonds propres de Xior seront ainsi renforcés à concurrence de 30 millions d’euros environ. Dans ce cadre, un placement privé est également annoncé aujourd’hui.

Acquisition du « site Annadal » à Maastricht
Xior a conclu un accord sur l’acquisition du « site Annadal » à Maastricht. Sur cet ancien site hospitalier, qui a par la suite hébergé le campus maastrichtois de la Teikyo University japonaise, plusieurs bâtiments ont été convertis en un total de 723 unités pour étudiants non indépendantes. Dans le cadre de contrats de location de longue durée, ces unités sont mises à la disposition de l’Université de Maastricht et de la Stichting Studenten Huisvesting (Fondation pour le logement des étudiants), qui les louent à leur tour à des étudiants. Outre ces unités pour étudiants, réparties sur plusieurs bâtiments, le site comporte divers espaces de soins et de bureaux loués à l’Université de Maastricht ainsi qu’à plusieurs institutions de soins et à des professionnels (para-)médicaux. La totalité du site représente 6,6 ha et comprend en outre des terrains de basket et de tennis, de nombreux emplacements de stationnement, une remise à vélos et des espaces verts. Le site pourrait encore présenter un potentiel de développement supplémentaire. Il jouxte le Tribunal du Limbourg (qui ne relève pas de l’objet de la transaction). 

Le complexe est situé dans le district de Brusselsepoort, bien desservi par les autoroutes et facilement accessible en transports en commun. Le campus de l’Université de Maastricht (avec 16 000 étudiants) est tout près et facilement accessible à vélo, à l’instar du centre de cette ville d’étudiants en croissance rapide. En outre, le site se trouve à proximité de deux autres immeubles de Xior à Maastricht (le bâtiment Carré et le collège Bonnefanten). Xior ajoute ainsi un jalon local supplémentaire à sa présence dans la ville étudiante la plus internationale des Pays-Bas1.

L’acquisition de cet immeuble aura lieu par le biais de l’acquisition de 100 % des actions de la société immobilière concernée. Le prix des actions de la société immobilière est basé sur une valeur conventionnelle du site total, laquelle a été fixée à environ 62,6 millions d’euros. Ce montant comprend, d’une part, la valeur des immeubles existants, et d’autre part, un potentiel de développement supplémentaire du site. Les immeubles existants génèrent un rendement initial attendu d’environ 6,2 %. Un certain nombre d’entités situées dans les bâtiments existants doivent encore être livrées par le cédant, celui-ci ayant par ailleurs fourni à cet égard une garantie locative pour une période maximale de deux ans.

Apport en nature prévu
Xior a l’intention de réaliser cette acquisition en partie au moyen d’une augmentation de capital par l’apport en nature d’une partie des actions de la société immobilière concernée, contre l’émission de nouvelles actions Xior. Le solde sera acquitté en liquidités. La Société a l’intention de réaliser cet apport le 12 décembre 2018. Il sera procédé comme suit :

  •  Conformément à l’accord entre l’acheteur et le vendeur, les actions dans la société immobilière concernée seront transférées à Xior, Xior ayant le droit de payer le vendeur en actions Xior nouvellement émises, par un apport en nature (prévu le 12 décembre 2018).
  • La valeur d’apport (c.-à-d. la valeur des actions concernées introduites) est estimée à 30 millions d’euros, en conséquence de quoi une augmentation de capital serait réalisée à hauteur du même montant.
  • À la suite de l’apport en nature, l’apporteur, à savoir le vendeur de la société immobilière, recevra de nouvelles actions avec un prix d’émission total égal à la valeur d’apport des actions concernées de la société immobilière. 
  • L’apporteur transférera par la suite les nouvelles actions Xior émises à son égard lors de l’apport en nature à l’actionnaire de référence de Xior (Aloxe NV), à un prix par action égal au prix d’émission. 
  • En préparation à la transaction d’apport et afin de pouvoir acquérir les actions Xior qui doivent être nouvellement émises à l’égard de l’apporteur, l’actionnaire de référence de Xior, Aloxe NV, placera aujourd’hui, à la demande de Xior et à l’ouverture de la négociation, un certain nombre d’actions Xior existantes à concurrence du montant du paiement des nouvelles actions Xior conformément au point précédent via un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. ING Belgique SA et Banque Degroof Petercam accompagneront le placement. Dans ce cadre et à la demande de Xior, la négociation de l’action Xior sur Euronext Bruxelles sera suspendue aujourd’hui, le 5 décembre 2018. Aux fins du traitement du détachement du coupon numéro 8 annoncé dans le cadre de cette transaction (voir ci-dessous), l’action Xior demeurera suspendue toute la journée; 
  • Après l’annonce des résultats du placement privé via un communiqué de presse et après le traitement du détachement du coupon numéro 8 dans les systèmes d’Euronext Bruxelles, ce qui devrait être fait le 6 décembre 2018, avant bourse, la négociation de l’action Xior reprendra; 
  • Le prix d’émission et le nombre de nouvelles actions Xior à émettre lors de l’apport en nature seront assimilés au prix de placement et au nombre d’actions Xior existantes placées par Aloxe NV. En raison de l’assimilation du prix de placement au prix d’émission, aucun gain d’arbitrage n’est réalisé sur le prix des actions Xior.

Grâce à la possibilité de payer en actions, Xior est en mesure de gérer activement sa structure de capital et de conserver un tampon de facilités de crédit, ce qui lui donnera la possibilité de réaliser à l’avenir d’autres transactions financées par dettes. Sur une base pro forma (tenant uniquement compte de l’impact de cette transaction, et donc pas d’autres transactions ou d’évolutions au niveau du fonds de roulement), cette structure de transaction permet de maintenir un taux d’endettement quasi stable au 30 septembre 2018 (de 48,50 % à 48,70 %). 

Détachement du coupon numéro 8 (valeur estimée à 0,58 EUR environ) – cotation des nouvelles actions
Étant donné que les nouvelles actions Xior ne donnent droit au dividende que pro rata temporis (sous réserve d’approbation par l’assemblée générale) pour l’exercice 2018 (en effet, elles ne participeront au résultat de Xior qu’à partir d’aujourd’hui, le 5 décembre 2018), le coupon numéro 8, qui représente (la partie du/le) droit au dividende pro rata temporis du 12 juin 2018 au 4 décembre 20182, sera détaché des actions Xior existantes le 6 décembre 2018 avant bourse. Les actions Xior existantes seront cotées ex-coupon numéro 8 à partir du 6 décembre 2018.

Xior a l’intention de faire coter les nouvelles actions sur Euronext Bruxelles à partir du 12 décembre 2018, avec coupon numéro 9 attaché.

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1 Source : Nederland als Europese talent hub – ongekende kansen voor Nederlandse universiteitssteden. Class of 2020 (2018).

2 Remarque : Ce dividende (cette partie du dividende) prévu(e) est estimé(e) à un montant (arrondi) de 0,58 EUR et est basé(e) sur le dividende brut escompté pour l’exercice 2018 de 1,20 EUR (voir à cet effet les informations précédemment publiées par Xior dans le cadre des Perspectives de Xior), déduction faite du droit au dividende représenté par le coupon n° 7 (valeur (arrondie) estimée à 0,53 EUR), déjà détaché le 31 mai 2018 dans le cadre de l’augmentation de capital de juin 2018. Les actions Xior existantes à ce jour sont donc cotées ex-coupon numéro 7 depuis le 31 mai 2018.

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Pour plus d'informations sur cette transaction, vous pouvez contacter:
Xior Student Housing SA
Mechelsesteenweg 34, boîte108
2018 Anvers
www.xior.be   
                                           
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89

Pour plus d'informations sur la location des chambres d'étudiants, vous pouvez contacter:
Xior Student Housing – Maastricht
T +31 88 6000 185
E maastricht@xior.nl

 

Xior Student Housing SA

 

Christian Teunissen

CEO

Frederik Snauwaert

CFO

Arne Hermans

CIO

Sandra Aznar

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À propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privées, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitant, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 30 juin 2025, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,5 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur  www.xior.be.

Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Anvers, Belgique
BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.

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