Xior annonce de nouvelles opportunités d'investissement pour environ 129 MEUR. Augmentation de capital pour un montant approximatif de 134 MEUR pour le financement de la stratégie de croissance.

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Offre Publique de souscription à un maximum de 4.322.938 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droits d'Allocation Irréductibles pour un montant maximal de 134.011.078,00 EUR.
Demande d'admission à la négociation des Nouvelles Actions sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles

  • Augmentation de capital d'un montant d'environ 134 MEUR pour financer la stratégie de croissance. 20,3 % de l'augmentation de capital est préalablement engagée par l'actionnaire de référence Aloxe NV.
     
  • Xior confirme la prévision pour l'exercice 2018 d'un résultat EPRA qui reste au moins stable par rapport à 2017, soit 1,43 EUR par action, avec un dividende brut qui reste au moins stable par rapport à 2017, soit 1,20 EUR par action.
     
  • Prix d'émission : 31,00 EUR par Nouvelle Action, soit une réduction de 10,6 % par rapport au cours de clôture des Actions le 29 mai 2018, qui s'élevait à 35,20 EUR, adapté à la valeur estimée du coupon n° 7 détaché le 30 mai 2018 (après clôture des marchés), à savoir 34,67 EUR après cette adaptation.
     
  • 2 Droits d'Allocation Irréductibles donnent droit à la souscription à 1 Nouvelle Action.
     
  • Détachement du coupon n° 6 qui représente le Droit d'Allocation Irréductible : 30 mai 2018 après clôture des marchés.
     
  • Détachement du coupon n° 7 qui représente le droit au dividende prorata temporis de l'exercice 2018 en cours jusqu'au 11 juin 2018 inclus, qui ne reviendra pas aux Nouvelles Actions : 30 mai 2018 après clôture des marchés.
     
  • Période de souscription : du 31 mai 2018 au 7 juin 2018 inclus.
     
  • Les Droits d'Allocation Irréductibles sont négociables pendant toute la Période de Souscription.
     
  • Le placement de Scrips se fera en principe le 8 juin 2018.
     
  • ING Belgique intervient seule en tant que Sole Global Coordinator et conjointement avec Kempen & Co, la Banque Degroof Petercam et Belfius Banque en tant que Joint Bookrunners

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez les détails sur l'annonce de nouvelles opportunités d'investissement pour un montant d'environ 129 MEUR et l'augmentation de capital pour un montant d'environ 134 MEUR.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter:

Xior Student Housing SA
Mechelsesteenweg 34, boîte108
2018 Anvers
www.xior.be   
                                           
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO

T +32 3 257 04 89
info@xior.be

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89

Xior - Augmentation de Capital 2018.pdf

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Christian Teunissen

CEO

Frederik Snauwaert

CFO

Arne Hermans

CIO

Sandra Aznar

Head of Investor Relations

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À propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privées, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitant, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 30 juin 2025, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,5 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur  www.xior.be.

Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Anvers, Belgique
BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.

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