Xior annonce l'approbation et la publication du prospectus relatif à son offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en cash sur Quares Student Housing

Xior Student Housing SA (« Xior »), a annoncé le 11 octobre 2021¹ un accord relatif à l'acquisition de 32,36 % des actions de Quares Student Housing SA (« Quares Student Housing ») (la « Cession de référence ») ainsi que son intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire sur (i) toutes les actions existantes de Quares Student Housing qui ne sont pas encore détenues par Xior et qui ne font pas l'objet de l'accord contraignant susmentionné ainsi que les 4 actions qui seront émises par Quares Student Housing suite à la conversion de 10 obligations convertibles émises par Quares Student Housing conformément aux conditions d'émission telles que définies dans la note d'information du 3 octobre 2020 (et qui ont déjà exprimé le souhait d'être converties au plus tard le 15 septembre 2021) (ensemble les « Actions ») et (ii) les 42 obligations convertibles émises par Quares Student Housing pour lesquelles aucun souhait de conversion n'a été reçu au plus tard le 15 septembre 2021 (les « Obligations en circulation ») (l' « Offre »). Aujourd'hui, Xior annonce la publication du prospectus relatif à l'Offre (après approbation par la FSMA le 7 décembre 2021) (le « Prospectus »).

Xior a l'intention d'acquérir 100 % des actions de Quares Student Housing. Un mécanisme supplémentaire pour atteindre cet objectif (en plus de la soumission de l'Offre), est l'exercice de l'obligation de suivi tel que prévu à l'article 8 des statuts de Quares Student Housing (l' « Obligation de suivi »). Une fois que Xior aura conclu un accord sur l'acquisition de 50 % des actions de Quares Student Housing, les actionnaires de Quares Student Housing détenant 50 % ou plus des actions de Quares Student Housing pourront exercer l’Obligation de suivi, à la suite de quoi Xior acquerra 100 % des actions de Quares Student Housing. En cas d'exercice de l’Obligation de suivi, les actionnaires minoritaires de Quares Student Housing devront céder la totalité de leurs actions à Xior dans les mêmes conditions et au même prix que ceux déterminés dans le cadre de la Cession de référence, le prix net des actions devant être au moins égal à la valeur intrinsèque des actions déterminée sur la base de la dernière valeur d'expertise connue du patrimoine immobilier réalisée par un expert immobilier mandaté par Quares Student Housing. Pour des informations plus détaillées concernant l’Obligation de suivi, nous nous référons au Prospectus.

Si l’offre d’acquisition prévue est réussi, cette acquisition stratégique fera de Xior le leader absolu du marché du logement étudiant en Belgique.

_{¹ Voir le communiqué de presse du 11 octobre 2021.}
 

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet. 
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_{Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :}

_{Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, box 108
2018 Antwerp
www.xior.be}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
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T +32 3 257 04 89}