Xior annonce les modalités du dividende optionnel 2023 - Prix d'émission 28,21 EUR (6,12% de réduction par rapport au cours de clôture du 15 mai 2024)

CONDITIONS RELATIVES AU DIVIDENDE OPTIONNEL POUR L'EXERCICE 2023

Le conseil d'administration de la société immobilière réglementée publique Xior Student Housing (ci-après également la "Société") (Euronext : XIOR – ISIN BE0974288202) a décidé, dans le cadre du capital autorisé, d'offrir aux actionnaires de Xior, par le biais d'un dividende optionnel, la possibilité d'apporter leur créance (découlant de la distribution de dividendes) au capital de Xior.

À partir du 21 mai 2024 au 29 mai 2024 (16h00) inclus, une nouvelle action peut être souscrite par 73 coupons n° 23 ou 34 coupons n° 24 au prix d'émission de 28,21 EUR.

Les actionnaires ont été informés à l’Assemblée Générale Ordinaire d’aujourd’hui, jeudi 16 mai 2024 des modalités concrètes de ce dividende optionnel, y compris le prix d'émission et la période de choix. Ensuite, l'Assemblée Générale a approuvé le dividende par action à concurrence de 1,768 EUR brut (1,2376 EUR net, soit le dividende net par action après déduction du précompte mobilier de 30%). Le dividende brut de 1,768 EUR est représenté par le coupon n° 23 (déjà détaché de l'action Xior le 21 avril 2023, pour un montant de 0,5522 EUR) et le coupon n° 24 (déjà détaché de l'action Xior le 16 avril 2024, pour un montant de 1,2158 EUR). Les deux coupons ont donc déjà été détachés auparavant.

L'actionnaire de référence de Xior, Aloxe SA, a indiqué son intention de participer au dividende optionnel proposé pour la totalité de sa participation dans Xior.

Le conseil d’administration de Xior a décidé de recourir à la possibilité de proposer un dividende optionnel aux actionnaires dans le cadre du capital autorisé. Ils ont la possibilité (i) soit d’apporter la créance de dividende net au capital de la Société en échange de l’émission de nouvelles actions, (ii) soit de recevoir le dividende en espèces, (iii) soit de combiner les deux options précédentes.

Les nouvelles actions Xior qui seront émises dans le cadre du dividende optionnel, avec le coupon n° 26 attaché, participeront aux résultats de la Société pour l'exercice 2024 en cours avec effet au 18 avril 2024.

Dans la mesure où ses actionnaires optent pour le dividende optionnel, ils offrent à Xior la possibilité de renforcer les fonds propres de la Société et donc de réduire son taux d'endettement (légalement plafonné). Le dividende optionnel conduit en outre (au prorata des droits aux dividendes net dans le capital de la Société) à une rétention de ressources au sein de la Société qui renforce sa position en termes de capitaux propres. En outre, il renforce les liens avec les actionnaires.

Les actionnaires ont donc le choix entre :

• Paiement du dividende en espèces :

Un dividende brut total de 1,768 EUR sera payé (1,2376 EUR net, soit le dividende net par action après déduction du précompte mobilier de 30%) par action. Le dividende brut de 1,768 EUR est représenté par

• le coupon n° 23 pour un montant de 0,5522 EUR, et
• le coupon n° 24 pour un montant de 1,2158 EUR.
   
• Apport du dividende contre de nouvelles actions ordinaires de Xior :

Une nouvelle action peut être souscrite par apport des droits à dividendes nets attachés à

• ou 73 coupons n° 23,
• ou 34 coupons n° 24.

Le nombre de coupons n° 23 et de coupons n° 24 à apporter est calculé en divisant le prix d'émission par nouvelle action par le dividende net à recevoir par coupon n° 23 et coupon n° 24, respectivement, et en arrondissant ce résultat à l'unité supérieure. Par chaque nouvelle action souscrite, il faut toujours apporter des coupons portant le même numéro. Il n’est donc pas possible de combiner des coupons n° 23 et n° 24 pour la souscription d'une même nouvelle action.

Etant donné que le montant total des droits au dividende net attachés à un certain nombre de coupons n° 24 ne correspond pas exactement au prix d'émission de 28,21 EUR pour une nouvelle action, la différence entre ces deux montants sera payée en espèces. Pour chaque nouvelle action à laquelle un actionnaire souscrit en apportant des droits au dividende net attachés aux coupons n° 24, l'actionnaire recevra encore une partie en espèces égale à la différence entre le montant total des droits au dividende net attachés au nombre de coupons d'un certain numéro de coupon qui donnent droit à une nouvelle action et le prix d'émission d'une nouvelle action. Cette composante en espèces s'élève, arrondie à la deuxième décimale inférieure, à 0,72 EUR par nouvelle action souscrite par un actionnaire avec le coupons n° 24.

Le prix d'émission par nouvelle action a été déterminé sur base de la moyenne du « cours boursier moyen pondéré » (« VWAP » ou « Volume Weighted Average Price ») de l'action Xior telle qu'elle est disponible via Bloomberg pendant la période de trois (3) journées de bourse précédant la décision d'augmentation de capital, soit du 10 mai 2024 au 14 mai 2024, soit (arrondi) 29,1177 EUR.

Le prix d'émission de 28,21 EUR par action implique une décote d'environ 3,12% par rapport au cours boursier de référence utilisé. Sur la base du cours de clôture du 15 mai 2024, la décote s'élève à environ 6,12%.

• Combinaison de modalités de paiement :

Les actionnaires peuvent également opter pour une combinaison entre un apport en nature de droits à dividendes contre l'émission de nouvelles actions et un paiement du dividende en espèces.

Les actionnaires sont invités à faire connaître leur choix relatif au dividende optionnel à partir du 21 mai 2024 et au plus tard le 29 mai 2024 (16:00 CET). Les titulaires d'actions nominatives peuvent contacter la Société à cet effet et doivent suivre les instructions qu'ils recevront par lettre de la Société. Les titulaires d'actions dématérialisées peuvent s'adresser à ING Belgique s'ils y détiennent un compte, ou à l'institution financière où ils détiennent leurs actions, et doivent suivre les instructions de leur institution financière pour l'enregistrement de leur choix.

Les actionnaires qui n'auront pas notifié leur choix de la manière prévue à cet effet avant le 29 mai 2024 (16:00 CET) verront leurs dividendes payés automatiquement et exclusivement en espèces.

Le Mémorandum d'information relatif au dividende optionnel disponible à partir du jeudi 16 mai 2024 contient des informations complémentaires relatives au dividende optionnel. Le Mémorandum d'information est disponible, sous réserve de certaines restrictions habituelles, sur le site web suivant. Veuillez prendre connaissance de cette Mémorandum d’information avant de prendre une décision.

Le mardi 4 juin 2024, la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des nouvelles actions seront déterminées. Ce jour-là, les résultats du dividende optionnel seront également annoncés. Le paiement effectif du dividende sera effectué le jeudi 6 juin 2024. ING Belgique, en tant qu'agent payeur de la transaction, livrera les nouvelles actions et/ou paiera la partie en espèces selon le choix de l'actionnaire.

La Société demandera à Euronext Brussels la cotation additionnelle des nouvelles actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital dans le contexte du dividende optionnel et prévoit que les nouvelles actions seront admises à la négociation sur Euronext Brussels à partir du 6 juin 2024.

Le service financier dans le cadre du dividende optionnel sera fourni par ING Belgique.

 

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet.

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_{Pour plus d'information, veuillez contacter:}

_{Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Anvers, Belgique 
www.xior.be}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
IR & ESG director
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}