Xior annonce une augmentation de capital au moyen d’un placement privé accéléré

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Émission d'un maximum de 2.609.636 Nouvelles Actions par le biais d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels

Motifs de l'Offre

  • L’acquisition dans sa totalité de la résidence Lumiar à Lisbonne, entièrement opérationnelle et louée, et lancer le développement de Boavista à Porto pour une valeur d'investissement totale d'environ 81 MEUR pour les deux résidences avec un rendement brut initial d'environ 9 %0F 1 . Le cash out à ce jour est d’environ 26,4 MEUR;
  • Rembourser à court terme environ 51,5 MEUR de dette. En incluant la réalisation attendue d’environ 48 MEUR du programme de désinvestissement1F 2 total, cela conduit à un renforcement fondamental du bilan avec une réduction attendue du LTV pro forma d'environ 3,12 %, de 54,91 % au 30 septembre 2023 à environ 51,80 % au 31 décembre 2023. Après la réalisation au T1 2024 du solde des ventes engagées (environ 62 MEUR) et du capex budgété, le LTV pro forma attendu (en tenant compte du résultat opérationnel) diminuera encore pour atteindre environ 50,7 % au T1 2024.

Principaux détails du placement privé accéléré

  • Augmentation de capital par l'émission d'un maximum de 2.609.636 nouvelles actions (les « Nouvelles Actions ») par le biais d'un placement privé accéléré exempté avec la constitution d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels (l' « ABB » ou l' « Offre »).
  • L'actionnaire de référence Aloxe SA a exprimé son intention de soumettre un ordre de 3 MEUR sans garantie d'allocation et au prix d'émission final.
  • Dans le cadre de cette augmentation de capital envisagée, Xior réaffirme ses prévisions de bénéfices précédemment annoncées pour l'exercice 2023 de 2,20 EUR par action et donc le dividende brut proposé de 1,76 EUR par action. Dans les deux cas, il s'agit d'une augmentation de 6,3 % par rapport à 2022.
  • En outre, grâce à l'augmentation des bénéfices résultant de l'acquisition de Lumiar, à la livraison d'environ 3.500 nouvelles chambres d'étudiants en 2023 & 2024 et à la croissance record des loyers like-for-like confirmant le pricing power du logement étudiant, Xior prévoit de réaliser un bénéfice par action d'au moins 2,20 EUR pour l'exercice 2024. Ce chiffre tient compte d'environ 110 MEUR de désinvestissements, de l'augmentation des taux d'intérêt et en incluant le nombre maximum de Nouvelles Actions issues dans cette augmentation de capital envisagée. • Pas de détachement de coupon : les Nouvelles Actions seront émises avec le coupon n° 24 et suivants attachés et auront donc droit à une participation aux bénéfices à partir du 25 avril 2023.
  • • ABN AMRO Bank N.V., en coopération avec ODDO BHF SCA, et KBC Securities interviendront comme Joint Global Coordinators et Belfius Bank NV en coopération avec Kepler Cheuvreux S.A., BNP Paribas Fortis et Natixis interviendront comme Joint Bookrunners dans cette transaction. ING agit en tant que Conseiller de la Société.

L'objectif principal de Xior reste la discipline du bilan à long terme

  • Environ un tiers du programme de désinvestissement de 340 MEUR annoncé le 26 octobre 2023 a été réalisé à ce jour pour un montant total d'environ 110 MEUR.
  • Le produit des désinvestissements sera utilisé pour rembourser le bridge loan, ce qui a un impact positif sur le coût du financement, les covenants et le ratio de couverture.
  • Xior reste déterminée à poursuivre la réduction du LTV en dessous de 50 % en continuant à mettre en œuvre le programme de désinvestissement et en recherchant activement un partenariat stratégique sous forme de JV.

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1 Grâce à des accords antérieurs avec le partenaire Uhub.

2 Sous réserve de la finalisation des ventes en temps, prévues au T4 2023, et de variations limitées des valorisations au 31 décembre 2023.

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet.

___________________

Pour plus d'information, vous pouvez contacter:

Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Anvers, Belgique 
www.xior.be

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
IR & ESG director
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89

Xior - Press Release - ABB 2023 - Launch - FR - 13.12.2023.pdf

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À propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privées, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitant, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 30 juin 2025, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,5 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur  www.xior.be.

Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Anvers, Belgique
BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.

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