Xior annonce une augmentation de capital au moyen d’un placement privé accéléré (« accelerated bookbuild »)

Xior poursuit son expansion

• Pour 2021, de nouveaux investissements d'une valeur d'environ 332 MEUR ont déjà été annoncés. Si l'offre publique d’acquisition de Quares Student Housing est achevée avec succès, ce montant passera à près de 500 MEUR.
• La valeur totale du pipeline engagé jusqu’en 2026 s'élève aujourd’hui à environ 782,5 MEUR¹, dont environ 510 MEUR doivent encore être investis afin de le réaliser complètement.
• Environ 160 MEUR de ce pipeline seront réalisés en 2022, pour lesquels 95,5 MEUR doivent encore être investis l’année prochaine. Il s'agit de 8 nouvelles résidences avec plus de 1 500 chambres louables supplémentaires qui généreront des revenus dès la prochaine année académique.
• Après la réalisation de l'ensemble du pipeline engagé et si l’offre public d’acquisition de Quares Student Housing est achevé avec succès, le portefeuille passera à plus de 2,5 milliards EUR, avec plus de 20 000 unités étudiantes louables.

Raisons de l’Offre

• Aspirer de manière permanente à une structure de financement équilibrée par le biais d’un financement par des fonds propres et du financement crédit.
• Financement du pipeline et les investissements annoncés précédemment.
• Une capacité supplémentaire pour de nouvelles opportunités d'investissement dans le cadre de la stratégie de croissance internationale de Xior.

Principaux détails du placement privé accéléré

• Augmentation de capital par l'émission d'un maximum de 2 525 572 nouvelles actions (les « Nouvelles Actions ») par le biais d'un placement privé accélérée exempté (« accelerated bookbuild ») auprès d'investisseurs institutionnels.
• Aloxe SA s'est irrévocablement et inconditionnellement engagée à souscrire à l'augmentation de capital pour 432 000 Nouvelles Actions (soit environ 17,1 % de l'Offre).
• Compte tenu des Nouvelles Actions de cette augmentation de capital envisagée, Xior réaffirme pour l'ensemble de l'exercice 2021 les prévisions du résultat annoncées précédemment de 1,80 EUR par action et donc le dividende brut envisagé de 1,44 EUR par action (tous deux une augmentation de 6 % par rapport à 2020). Pour l'exercice 2022, Xior prévoit également de pouvoir réaliser une augmentation d'au moins 10% du résultat par action par rapport à 2021 (en tenant compte d’une réussite de l'acquisition envisagé de Quares Student Housing et de la poursuite de la stratégie de croissance).
• Le taux d'endettement pro forma baisse à environ 48 % à la fin de 2021 (en tenant compte de la reprise réussie envisagée de Quares Student Housing).
• Détachement du coupon : le coupon n°19 qui représente le droit au dividende du 9 mars 2021 jusqu’au 6 décembre 2021 inclus sera détaché des actions existantes le 3 décembre 2021 avant bourse, de sorte que les Nouvelles Actions auront droit à un dividende pro rata temporis à compter dès leur émission à partir du 7 décembre 2021.
• ABN AMRO – ODDO BHF, Belfius/Kepler Cheuvreux, BNP Paribas Fortis, KBC Securities et ING interviendront comme Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners dans cette transaction.

^{₁ À l'exclusion du pipeline de développement dans le portefeuille de Quares Student Housing.}

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet. 
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_{Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :}

_{Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, box 108
2018 Antwerp
www.xior.be}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
[email protected]
T +32 3 257 04 89}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
[email protected]
T +32 3 257 04 89}