Xior annonce une augmentation de capital pour un montant approximatif de 205,7 millions d'euros pour le financement de sa stratégie de croissance

Xior annonce une augmentation de capital pour un montant approximatif de 205,7 millions d'euros pour le financement de sa stratégie de croissance

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OFFRE PUBLIQUE DE SOUSCRIPTION DE MAXIMUM 4.783.282 NOUVELLES ACTIONS DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE DANS LES LIMITES DU CAPITAL AUTORISÉ AVEC DROITS D'ALLOCATION IRRÉDUCTIBLES POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 205.681.126,00 EUROS 

Xior poursuit avec conviction sa stratégie de croissance et a annoncé de nouveaux investissements en Espagne et au Portugal pour un montant total approximatif de 171,0 millions d'euros. 
 
- Xior annonce une augmentation de capital pour un montant maximal approximatif de 205,7 millions d'euros pour financer sa stratégie de croissance par le biais d'une offre publique de souscription de maximum 4.783.282 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droits d'Allocation Irréductibles.  
 
- Confirmation de la prévision donnée précédemment pour l'exercice 2019 d'un résultat EPRA qui augmente de 9,6% par rapport à 2018, soit 1,60 EUR par action, avec un dividende brut qui est de 4% supérieur par rapport à 2018, soit 1,30 EUR par action.  
 
- Annonce pour l'exercice 2020 d'un résultat EPRA attendu de 1,70 EUR par action (hausse de 6,2% par rapport à l'exercice 2019) et un dividende brut de 1,36 EUR par action. 
 
- Prix d'émission: 43,00 EUR par Nouvelle Action, soit une réduction de 14,2% par rapport au cours de clôture des Actions le 15 octobre 2019, qui s'élevait à 50,60 EUR, adapté pour prendre en compte la valeur estimée du coupon n° 12 détaché le 16 octobre 2019 (après clôture des marchés), à savoir 50,108 EUR après cette adaptation. 
 
- 3 Droits d'Allocation Irréductibles permettront de souscrire à 1 Nouvelle Action. 
 
- Aloxe SA s'est engagé irrévocablement à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant approximatif 35,4 millions d'euros (soit 17,2 % de l'Offre). 
 
- Détachement du coupon n° 11 qui représente le Droit d'Allocation Irréductible : 16 octobre, après clôture de la bourse. 
 
- Détachement du coupon n° 12 qui représente le droit au dividende prorata temporis de l'exercice 2019 pour la période entre le 13 juin 2019 (inclus) et le 28 octobre 2019 (inclus), qui ne sera pas attribué aux Nouvelles Actions : 16 octobre 2019, après clôture de la bourse. 
 
- Période de Souscription : du 17 octobre 2019 au 24 octobre 2019 inclus. 
 
- Demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles des (i) Nouvelles Actions à partir de leur émission et (ii) Droits d'Allocation Irréductibles pendant la Période de Souscription. 
 
- Les Droits d'Allocation Irréductibles sont négociables pendant toute la Période de Souscription. 
 
- Le placement de Scrips se fera en principe le 25 octobre 2019. 
 
- Belfius Bank, BNP Paribas Fortis et ING Belgique sont désignés en tant que Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, et Kempen et Natixis en tant que Co-Lead Managers (et conjointement avec les Joint Global Coordinators & Joint Bookrunner en tant que Underwriters). 

Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez les détails sur l'augmentation de capital pour un montant approximatif de 205,7 millions d'euros.
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, boîte 108
2018 Anvers
www.xior.be
[email protected]

 

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO

[email protected]
T +32 3 257 04 89

Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
[email protected]
T +32 3 257 04 89

 

Disclaimer 
Ces informations écrites ne sont pas destinées à être diffusées aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Suisse, ni aux personnes résidant dans ces pays. Les informations contenues dans le présent document ne constituent nullement une offre de vente de titres aux ÉtatsUnis, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Suisse. 
 
Ces informations n'impliquent nullement une demande de recevoir de l'argent, des titres ou toute autre contre-prestation et, si celles-ci étaient envoyées en réponse aux informations reprises dans le présent document, elles ne seraient pas acceptées. Cette annonce contient des déclarations « prospectives » ou pouvant être considérées comme telles. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, en ce compris les termes « croyons », « estimons », « anticipons », « nous attendons à », « avons l'intention de », « pouvons », « devrons », « envisageons », « poursuivons », « en cours », « probable », « prévoyons », « aspirons », « tentons », « devrions » ou « pourrions », et contiennent des déclarations de l'entreprise sur les résultats visés de sa stratégie. Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis que toute déclaration prospective ne constitue pas une garantie quant à des résultats futurs. Les résultats réels de l'entreprise peuvent différer matériellement de ceux prédits dans les déclarations prospectives. L'entreprise ne s'engage aucunement à publier des mises à jour ou adaptations de ces déclarations prospectives, excepté en cas d'obligation légale.  
 
Les titres auxquels il est fait référence dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel qu’il a été modifié (le «Securities Act »), ni sous les lois de tout État ou autre juridiction, et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis, sauf en cas d'exemption des obligations d'enregistrement du US Securities Act ou dans une transaction qui n'y est pas soumise. Aucune offre publique de titres n'aura lieu aux États-Unis. 
 
Ces informations ne constituent nullement une offre ou une invitation à procéder à l'achat, ou à la souscription, de titres de la Société, ni une offre ou une invitation à procéder à l'achat, ou à la souscription, de titres de la Société aux États-Unis, en Suisse, au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction où un telle offre ou invitation n'est pas autorisée sans enregistrement ou qualification en vertu de la législation applicable de la juridiction concernée, ou où une telle offre ou invitation ne satisfait pas aux conditions requises en vertu de la législation de la juridiction concernée. 
 
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Tout investissement en actions implique des risques importants. Les investisseurs sont priés de lire le Prospectus mis à disposition sur le site Internet de Xior Student Housing SA, www.xior.be. 
 
Le présent document n'est pas un prospectus et les investisseurs ne devraient pas souscrire aux actions dont il est fait référence ici ou les vendre, sauf sur la base des informations contenues dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de bien comprendre les risques et avantages potentiels liés à la décision d'investir dans des titres. L'approbation du Prospectus ne peut pas être considérée comme une promotion des titres offerts. 

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Xior Student Housing NV
Sandra Aznar Head of Investor Relations
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A propos de Xior Student Housing SA

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Pologne, au Danemark et au Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d’immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privés, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitante, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d’un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre d’étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.


Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 31 décembre 2023, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d’une valeur approximative de 3,21 milliards EUR. Vous trouverez plus d’informations sur www.xior.be.


Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Anvers, Belgique
BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)


Clause de non-responsabilité
Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant générales que spécifiques, qui semblaient fondées au moment où elles ont été établies, qui pourront finalement se révéler exactes ou non, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n’a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l’avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d’erreurs, et aucun d’eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats annoncés dans de telles déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s’écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l’impose. Le présent document a été rédigé en anglais et a été traduit en néerlandais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version anglaise prévaudra.

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