Xior annonce une augmentation de capital pour un montant maximal d’environ 178,9 MEUR pour le financement de sa stratégie de croissance

OFFRE PUBLIQUE DE SOUSCRIPTION DE MAXIMUM 4 209 288 NOUVELLES ACTIONS DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE DANS LES LIMITES DU CAPITAL AUTORISÉ AVEC DROIT D'ALLOCATION IRRÉDUCTIBLE POUR UN MONTANT MAXIMAL D’ENVIRON 178,9 MEUR

• Xior poursuit son expansion et annonce de nouveaux projets/investissements pour un montant d’environ 41,7 MEUR.
   
• Afin de financer cette croissance, Xior lance une augmentation de capital pour un montant maximal d’environ 178,9 MEUR par le biais d'une offre publique de souscription de maximum 4 209 288 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droit d'Allocation Irréductible.
   
• Xior confirme, comme l’expliquent également ses résultats annuels, un résultat EPRA, à savoir 1,70 EUR par action pour l’exercice 2020, soit une augmentation de 6,3% par rapport au 31 décembre 2019. Xior propose un dividende brut de 1,36 EUR par action, soit une hausse de 4,6% par rapport à 2019.
   
• Annonce pour l'exercice 2021 d'un résultat EPRA attendu de 1,80 EUR par action (une hausse de 6% par rapport à l'exercice 2020) et un dividende brut de 1,44 EUR par action.
   
• Prix d'émission : 42,50 EUR par Nouvelle Action, soit une réduction de 11,46 % par rapport au cours de clôture des Actions le 23 février 2021, qui s'élevait à 48,40 EUR, ajusté de la valeur estimée du coupon n° 16 et du coupon n° 17 à détacher le 24 février 2021 (après clôture des marchés), à savoir 48,00 EUR après cette ajustement.
   
• 5 Droits d'Allocation Irréductibles donnent droit à la souscription à 1 Nouvelle Action.
   
• Aloxe SA s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant d’environ 30,6 MEUR (soit 17,08 % de l'Offre).
   
• Détachement, le 24 février 2021 après bourse, du coupon n 18 qui représente le Droit d'Allocation Irréductible.
   
• Détachement, le 24 février 2021 après bourse, du coupon n 16 qui représente le droit au dividende pour l'exercice 2020 pour la période allant du 25 novembre 2020 (inclus) au 31 décembre 2020 inclus et détachement du coupon n°17 qui représente le dividende prorata temporis pour l'exercice 2021 en cours pour la période commençant à partir du 1er janvier 2021 (inclus) et se terminant le 8 mars 2021 inclus, qui ne reviendront pas aux Nouvelles Actions.
   
• Période de Souscription : du 25 février 2021 au 4 mars 2021 inclus.
   
• Demande d'admission à la négociation (i) des Nouvelles Actions à partir de leur émission et (ii) des Droits d'Allocation Irréductibles pendant la Période de Souscription sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.
   
• Les Droits d'Allocation Irréductibles sont négociables pendant toute la Période de Souscription.
   
• Le Placement Privé des Scrips se fera en principe le 5 mars 2021.
   
• Belfius Banque et ING Belgique sont désignés en tant que Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners. BNP Paribas Fortis, ABN AMRO – ODDO BHF et KBC Securities sont désignés en tant que Joint Bookrunners et forment conjointement avec les Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, les Underwriters dans le cadre de l'Offre.
  
  Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez les détails sur l'augmentation de capital pour un montant maximal d'environ 178,9 MEUR.

<sub>Pour plus d’informations sur cette transaction, vous pouvez contacter :
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Anvers
www.xior.be

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Bastiaan Grijpink, CIO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89</sub>

<sub>Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89

Disclaimer
Ces matériels écrits ne sont pas destinés à être distribués en ou à des personnes résidant aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de vente de titres aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud.

Cette information constitue une publicité et non un prospectus et les investisseurs ne devraient pas acheter ou souscrire à des titres quelconques mentionnés dans cette information, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus qui sera publié par Xior Student Housing SA (« Xior » ou la « Société ») en temps utile dans le cadre de l'offre (le « Prospectus »). Des copies du Prospectus seront, après sa publication et sous réserve des restrictions énoncées dans le Prospectus, disponibles au siège social de la Société, Mechelsesteenweg 34, boîte 208, 2018 Anvers, Belgique et sur le site web www.xior.be et seront également disponibles sur demande auprès de ING, Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC Securities.

Cette information n’implique nullement une demande de recevoir de l’argent, des titres ou toute autre contre prestation et, si celles-ci étaient envoyées en réponse à l’information reprise dans le présent document, elles ne seront pas acceptées. La présente annonce contient des déclarations qui sont des « déclarations prospectives » ou qui pourraient être considérées comme telles. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs, notamment les mots « croire », « estimer », « prévoir », « s’attendre », « avoir l'intention de », « pouvoir », « pourrait », « planifier », « continuer », « en prédire », « possible », « anticiper », « planifier », « en cours », « chercher », « viser » ou « devoir », et comprennent des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comprennent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis qu'aucune de ces déclarations prospectives ne constitue une garantie quant aux performances futures. Les résultats réels de la Société peuvent différer substantiellement de ceux prévus par les déclarations prospectives. La Société ne prend aucun engagement pour mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Les titres de la Société mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (la « US Securities Act »), ou en vertu des lois de tout état ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement en vertu du US Securities Act et des lois étatiques applicables. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis.

Cette information ne constitue pas une offre ou une invitation à procéder à une acquisition ou à une souscription des titres de la Société, ni une offre ou une invitation à procéder à une acquisition ou à une souscription des titres de la Société aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud, en Suisse, au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou invitation n'est pas autorisée sans enregistrement ou qualification en vertu de la législation applicable de la juridiction concernée, ou lorsque cette offre ou invitation ne remplit pas les conditions requises en vertu de la législation applicable de la juridiction concernée.

Cette information et tout matériel distribué en relation avec cette information n’est pas destiné à, ou destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité citoyenne, résidente ou située aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation qui nécessiterait un enregistrement ou une licence dans cette juridiction.

Au Royaume-Uni, cette information est destinée uniquement (i) aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de la définition des « investment professionals » au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l' « Ordonnance »), (ii) aux entités à valeur nette élevée (high net worth entities), etc. relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, et (iii) à toute autre personne à laquelle elles peuvent être légalement communiquées (toutes ces personnes étant ensemble des « Personnes concernées »). Toute activité d'investissement à laquelle ce document se rapporte ne sera accessible qu'aux Personnes Concernées et ne sera exercée qu'avec elles. Les personnes autres que les Personnes Concernées ne doivent pas agir ou se fonder sur ce document ou sur son contenu.

En Suisse, cette information est uniquement destinée aux personnes qui qualifient en tant que « clients professionnels » conformément à l'article 4 juncto 36 de la loi suisse sur les services financiers (« Finanzdienstleistungsgesetz ») du 15 juin 2018, telle que modifiée ("FINSA"). Toute activité d'investissement à laquelle ce document se rapporte ne sera accessible qu'aux clients professionnels et ne sera exercée qu'avec eux. Toute personne qui n'est pas un client professionnel ne doit pas agir ni se fonder sur ce document ou sur son contenu. La distribution de ce document dans d'autres juridictions peut être limitée par la loi et les personnes en possession de ce document doivent s'informer de ces restrictions et s’y conformer.

Tout non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois ou réglementations des États-Unis, de l'Australie, du Canada, du Japon, de l'Afrique du Sud, de la Suisse, du Royaume-Uni ou de toute autre juridiction. La distribution de cette information dans d'autres juridictions que la Belgique, peut être restreinte par les lois ou règlementations applicables dans ces juridictions. Toute personne en possession de cette information doit s'informer de ces restrictions et s'y conformer.

Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs concernés sont invités à lire le Prospectus qui est disponible sur le site web de Xior, www.xior.be.

Le présent document n'est pas un prospectus et les investisseurs ne doivent pas souscrire ou acheter des actions qui y sont mentionnées, sauf sur la base des informations contenues dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de comprendre pleinement les risques et les avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les titres. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les titres offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra.</sub>