Xior annonce une augmentation de capital pour un montant maximal d’environ 178,9 MEUR pour le financement de sa stratégie de croissance

• Xior poursuit son expansion et annonce de nouveaux projets/investissements pour un montant d’environ 41,7 MEUR.
   
• Afin de financer cette croissance, Xior lance une augmentation de capital pour un montant maximal d’environ 178,9 MEUR par le biais d'une offre publique de souscription de maximum 4 209 288 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire dans les limites du capital autorisé avec Droit d'Allocation Irréductible.
   
• Xior confirme, comme l’expliquent également ses résultats annuels, un résultat EPRA, à savoir 1,70 EUR par action pour l’exercice 2020, soit une augmentation de 6,3% par rapport au 31 décembre 2019. Xior propose un dividende brut de 1,36 EUR par action, soit une hausse de 4,6% par rapport à 2019.
   
• Annonce pour l'exercice 2021 d'un résultat EPRA attendu de 1,80 EUR par action (une hausse de 6% par rapport à l'exercice 2020) et un dividende brut de 1,44 EUR par action.
   
• Prix d'émission : 42,50 EUR par Nouvelle Action, soit une réduction de 11,46 % par rapport au cours de clôture des Actions le 23 février 2021, qui s'élevait à 48,40 EUR, ajusté de la valeur estimée du coupon n° 16 et du coupon n° 17 à détacher le 24 février 2021 (après clôture des marchés), à savoir 48,00 EUR après cette ajustement.
   
• 5 Droits d'Allocation Irréductibles donnent droit à la souscription à 1 Nouvelle Action.
   
• Aloxe SA s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant d’environ 30,6 MEUR (soit 17,08 % de l'Offre).
   
• Détachement, le 24 février 2021 après bourse, du coupon n 18 qui représente le Droit d'Allocation Irréductible.
   
• Détachement, le 24 février 2021 après bourse, du coupon n 16 qui représente le droit au dividende pour l'exercice 2020 pour la période allant du 25 novembre 2020 (inclus) au 31 décembre 2020 inclus et détachement du coupon n°17 qui représente le dividende prorata temporis pour l'exercice 2021 en cours pour la période commençant à partir du 1er janvier 2021 (inclus) et se terminant le 8 mars 2021 inclus, qui ne reviendront pas aux Nouvelles Actions.
   
• Période de Souscription : du 25 février 2021 au 4 mars 2021 inclus.
   
• Demande d'admission à la négociation (i) des Nouvelles Actions à partir de leur émission et (ii) des Droits d'Allocation Irréductibles pendant la Période de Souscription sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.
   
• Les Droits d'Allocation Irréductibles sont négociables pendant toute la Période de Souscription.
   
• Le Placement Privé des Scrips se fera en principe le 5 mars 2021.
   
• Belfius Banque et ING Belgique sont désignés en tant que Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners. BNP Paribas Fortis, ABN AMRO – ODDO BHF et KBC Securities sont désignés en tant que Joint Bookrunners et forment conjointement avec les Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, les Underwriters dans le cadre de l'Offre.
  
  Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez les détails sur l'augmentation de capital pour un montant maximal d'environ 178,9 MEUR.

<sub>Pour plus d’informations sur cette transaction, vous pouvez contacter :
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Anvers
www.xior.be

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Bastiaan Grijpink, CIO
[email protected]
T +32 3 257 04 89</sub>

<sub>Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
[email protected]
T +32 3 257 04 89

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