Xior annonce une nouvelle étape majeure dans son expansion internationale : l'acquisition d'un portefeuille de 939 MEUR composé de 11 actifs PBSA de qualité comprenant 5 341 unités développées et exploitées par Basecamp
Avec cette transaction historique, Xior fait son entrée en Allemagne, au Danemark et en Suède, accélère sa croissance en Pologne et consolide sa position de première plateforme de logements pour étudiants en Europe continentale. Suite à la transaction, le bénéfice EPRA par action devrait passer de 2,00 à 2,07 EUR/action en 2022 et de 2,20 à 2,38 EUR/action en 2023.
Xior Student Housing (« Xior ») fait un bond en avant dans son expansion internationale en signant un accord avec Basecamp Group (« Basecamp »), les fonds European Student Housing Fund I (« ESHF I ») et European Student Housing Fund II (« ESHF II ») pour acquérir un portefeuille attractif de 939 MEUR2 d’actifs PBSA3 de qualité, exploités par Basecamp. Ce portefeuille unique se compose de 5 341 unités réparties sur 11 actifs ultra modernes (8 actifs opérationnels et 3 projets en cours de développement). Toutes les résidences sont situées dans des villes étudiantes majeures en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Basecamp est un développeur et opérateur spécialisé dans les logements pour étudiants dont l'objectif est de créer des espaces de vie agréables situés à proximité des universités.
L'acquisition conduira à :
- Une augmentation de la juste valeur totale du portefeuille 4 à 3,7 milliards EUR (+32%) en ajoutant 5 341 unités dans 9 grandes villes universitaires
- Xior renforçant sa position de première plateforme de logements pour étudiants en Europe continentale avec un portefeuille de 26 526 unités et une présence dans 43 villes universitaires majeures dans 8 pays, desservant un marché cible de 8,5 millions d'étudiants
- La diversification géographique de Xior en étant immédiatement opérationnel sur les marchés allemand et nordique du logement pour étudiants et en soutenant son ambition de renforcer sa position en Pologne
- Passer à la vitesse supérieure en matière d'ESG en ajoutant au portefeuille des propriétés construites en respectant les normes BREEAM Very Good ou équivalentes
- Une transaction historique qui créera de la valeur pour tous les actionnaires du groupe pro forma et sera rentable dès la première année (y compris l'augmentation de capital de c. 252 MEUR)
- Le bénéfice EPRA par action prévu pour 2022 passe de 2,00 à 2,07 EUR/action, soit une croissance de 15 % pour 2021-2022
- Le bénéfice EPRA par action prévu pour 2023 passe de 2,20 à 2,38 EUR/action, soit une croissance de 15 % en 2022-2023
- Le LTV suite à la transaction devrait être d'environ 52 %
Christian Teunissen, CEO Xior : « Depuis les débuts de Xior en 2007, nous n'avons cessé de croître et de nous professionnaliser. La société a rapidement évolué d'une petite entreprise familiale à un véritable acteur professionnel du logement pour étudiants. Avec cette acquisition majeure de Basecamp, nous poursuivons notre croissance en ajoutant non seulement 3 nouveaux pays, mais aussi 11 actifs durables et ultra modernes qui correspondent parfaitement à notre portefeuille existant et à notre vision future, et qui renforceront notre position de leader du marché en Europe continentale. Je suis convaincu que l'expertise combinée de nos équipes contribuera à faire passer Xior à l’étape suivante de son évolution. »
Armon Bar-Tur, Président exécutif de Basecamp : « Depuis sa création, Basecamp a été un pionnier dans les régions où il opère, avec des logements pour étudiants de haute qualité et une expérience communautaire au cœur de ses activités. Nous dépassons nos concurrents grâce à notre compréhension approfondie de la génération Z que nous attirons. Xior et Basecamp vont révolutionner le marché des PBSA en réunissant nos portefeuilles composés de propriétés complémentaires. Nous offrirons aux étudiants de toute l'Europe la possibilité de vivre dans des chambres inspirantes et des espaces partagés enrichissants. Nos équipes sont ravies de se réunir et de poursuivre l'évolution passionnante de la PBSA. »
1 Sous réserve de l'approbation de l'AGE
2 Comprend la contribution de Basecamp
3 Purpose Built Student Accommodation
4 Si l'ensemble des projets en cours de développement sont achevés
Dans le PDF rajouté ci-dessous, vous trouvez le communiqué de presse complet.
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Pour plus d'information, vous pouvez contacter:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, box 108
2018 Antwerp
www.xior.be
Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89