Xior finalise l'apport en nature du site Annadal à Maastricht et renforce ses fonds propres de 30 MEUR
Publications dans le cadre de la Loi sur la transparence
Xior Student Housing NV, le BE-REIT spécialisé dans le segment du logement étudiant en Belgique et aux Pays-Bas, a réalisé aujourd’hui l’apport en nature dans le cadre de l’acquisition annoncée du « site Annadal » à Maastricht. Le Conseil d’administration a approuvé aujourd’hui l’augmentation de capital de 30 millions d’euros et l’émission de 800.000 nouvelles actions Xior. Ces actions seront cotées à partir de demain, jeudi 13 décembre 2018. Le prix d'émission s'élève à 37,50 euros par action.
Achèvement de l'acquisition « site Annadal » et augmentation de capital de 30 millions d'euros
Xior a réalisé aujourd’hui l’apport en nature dans le cadre de l’acquisition annoncée du « site Annadal » à Maastricht (Pays-Bas), avec (notamment) 723 unités pour étudiants non indépendantes1. Le site a été repris de All-In Real Estate, dont Xior a également repris le collège Bonnefanten de Maastricht.
L’acquisition s’est déroulée en partie au moyen d’un apport en nature des actions de la société immobilière concernée (paiement via l’émission de nouvelles actions Xior). Les nouvelles actions ont été émises à la suite d’une augmentation de capital, en vertu d’une décision du Conseil d’administration de Xior avec utilisation du capital autorisé. La transaction a permis un renforcement des fonds propres de 30.000.000 euros, dont un montant de 14.400.000,00 euros a été affecté au poste Capital et le solde, à savoir un montant de 15.230.000 euros, déduction faite des frais de l'augmentation de capital (soit 370.000 euros) au poste de Primes d'émission Indisponibles.
Grâce à la possibilité de payer en actions, Xior est en mesure de gérer de manière proactive sa structure de capital et de conserver un tampon de facilités de crédit, ce qui lui donnera la possibilité de réaliser à l’avenir d’autres transactions financées par dettes. L’impact de la réalisation de la transaction susmentionnée sur le taux d’endettement de Xior (sur une base pro forma, à partir de la situation au 30 septembre 2018 et en tenant uniquement compte de l’impact de cette transaction) permet de maintenir un taux d’endettement presque stable à 48,70 % (par rapport à 48,50 % au 30 septembre 2018).
Prix d’émission, admission à la négociation et participation bénéficiaire des nouvelles actions
L’apport des actions dans la société immobilière concernée a été indemnisé par 800.000 nouvelles actions Xior, pour un montant total de 30 millions d’euros. Le prix d’émission des nouvelles actions appliqué dans le cadre de cette transaction s’élève à 37,50 euros par action, ce qui correspond au prix de placement des actions existantes de l’actionnaire de référence, Aloxe NV, dans le cadre d’un placement privé qui a été effectué le 5 décembre 2018. À la suite de la réalisation de l’apport en nature, l’apporteur a revendu les nouvelles actions obtenues à Aloxe NV à un prix égal à leur prix d’émission. En raison de l’assimilation du prix de placement au prix d’émission, aucun gain d’arbitrage n’a été réalisé sur le prix des actions. Les 800.000 nouvelles actions Xior qui ont été émises sont des actions ordinaires, qui octroient les mêmes droits que les actions existantes, étant entendu qu’elles ne donnent droit (à la suite du détachement du coupon n° 8 le 6 décembre 2018) que pro rata temporis (sous réserve d’approbation par l’assemblée générale) au dividende pour l’exercice 2018 et ne participent au résultat éventuel de Xior qu’à partir du 5 décembre 2018. Xior a l’intention d’autoriser la négociation de ces nouvelles actions sur Euronext Bruxelles à partir de demain, le 13 décembre 2018, avec coupon numéro 9 attaché.²
Publication conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 (Loi sur la transparence)
À la suite de l’augmentation de capital et de l’émission de nouvelles actions le 12 décembre 2018 dans le cadre de cette transaction, Xior Student Housing NV publie les informations suivantes, conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 sur la publicité des participations importantes (loi Transparence), le 12 décembre 2018 :
- Capital total : 247.838.670,00 EUR
- Nombre total de titres conférant le droit de vote : 13.768.815 (toutes des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 13.768.815 (tous liés à des actions ordinaires)
Chacune de ces actions est assortie d’un droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires de Xior, et ces actions représentent donc le dénominateur à des fins de notification, dans le cadre de la réglementation relative à la transparence (notifications en cas d’atteinte, de dépassement ou de dépassement négatif des seuils statutaires ou légaux). Les statuts de Xior ne prévoient pas de seuils statutaires supplémentaires. Il n’y a pas d’options ni de warrants en circulation donnant droit à des actions, ni d’actions privilégiées, ni d’actions sans droit de vote.
Publication conformément à l'article 14 de la Loi sur la transparence
Conformément à l'article 14, alinéa premier de la loi Transparence, Xior Student Housing NA publie les informations suivantes. Xior Student Housing NV a reçu une notification de transparence le 10 décembre 2018 respectivement le 12 décembre 2018. Les notifications contiennent les informations suivantes:
| Événement | Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison de la notification | Transfert des titres conférant le droit de vote ou des droits de vote | Acquisition des titres conférant le droit de vote ou des droits de vote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notification par | Une personne de contrôle - Personnes agissant d'un commun accord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes soumises à l’obligation de notification | M. Christian Teunissen, Aloxe NV (Mechelsesteenweg 34, boîte 101, 2018 Anvers), et M. Frederik Snauwaert |
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| Date de la transaction | 5 décembre 2018 | 12 décembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil (en %) | < 15% | > 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dénominateur | 12.968.815 | 13.768.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Détails de la notification - Droits de vote liés aux titres
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| Chaîne de sociétés contrôlées à travers lesquelles la participation est réellement détenue | La participation dans Xior Student Housing NV à hauteur de 1.826.990 actions (au 5 décembre 2018) et de 2.626.990 (au 12 décembre 2018) est directement détenue par Aloxe NV. Aloxe NV est contrôlée par monsieur Christian Teunissen (directement et par le biais de Nevi BVBA, une société elle-même également contrôlée par monsieur Christian Teunissen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le dépassement négatif du seuil était due à un transfert par Aloxe NV dans le cadre de, et préalablement à, l'apport prévu en nature d'une société immobilière (par un tiers) dans Xior Student Housing NV. Le dépassement du seuil était dû à une reprise par Aloxe NV dans le cadre de, et préalablement à, l'apport prévu en nature d'une société immobilière (par un tiers) dans Xior Student Housing NV. Avant cet apport, Aloxe NV avait vendu 800.000 actions, puis a encore racheté 800.000 actions à l'apporteur, si bien que le nombre total d'actions qu'Aloxe NV détient dans Xior dans le cadre (et à l'issue) de cette transaction globale est resté inchangé (voir à cet égard également les communiqués de presse de Xior du 5 décembre 2018). Les actions directement détenues par M. Frederik Snauwaert (10.005) et la participation d'Aloxe NV font l'objet d'un accord conclu d'un commun accord entre les deux parties.
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1 Voir à cet égard le communiqué de presse précédent du 5 décembre 2018.
2 Voir à cet égard les communiqués de presse précédents du 5 décembre 2018.
Voor meer informatie over deze transactie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO
T +32 3 257 04 89
info@xior.be
Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
T +32 3 257 04 89
ir@xior.be
Pour plus d’informations sur la location des chambres d’étudiants, vous pouvez contacter :
Xior Student Housing – Maastricht
T +31 88 6000 185 | E maastricht@xior.nl