Xior finaliseert de inbreng in natura van de Annadal-site te Maastricht en verstevigt haar eigen vermogen met 30 MEUR
Publicaties in het kader van de Transparantiewetgeving
Xior Student Housing NV, de BE-REIT gespecialiseerd in studentenhuisvesting in België en Nederland, heeft vandaag de inbreng in natura verwezenlijkt in het kader van de aangekondigde verwerving van de “Annadal-site” te Maastricht. De Raad van Bestuur keurde vandaag de kapitaalverhoging van 30 miljoen euro en de uitgifte van 800.000 nieuwe aandelen Xior goed. Deze aandelen zullen noteren vanaf morgen, 13 december 2018. De uitgifteprijs bedraagt 37,50 euro per aandeel.
Voltooiing acquisitie “Annadal-site” en kapitaalverhoging van 30 miljoen euro
Xior heeft vandaag de inbreng in natura verwezenlijkt in het kader van de aangekondigde verwerving van de “Annadal-site” te Maastricht (Nederland), met (onder meer) 723 onzelfstandige studentenunits1. De site werd overgenomen van All-In Real Estate, van wie Xior eerder ook het Bonnefanten-College in Maastricht overnam.
De verwerving gebeurde deels via een inbreng in natura van de aandelen van de betrokken vastgoedvennootschap (betaling via de uitgifte van nieuwe aandelen Xior). De nieuwe aandelen werden uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging, door een beslissing van de Raad van Bestuur van Xior met gebruikmaking van het toegestaan kapitaal. De transactie heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen met 30.000.000 euro, waarvan een bedrag van 14.400.000,00 euro werd toegewezen aan de post Kapitaal en het saldo, zijnde een bedrag van 15.230.000 euro , na aftrek van de post kosten van de kapitaalverhoging (d.i. 370.000 euro) aan de post Onbeschikbare Uitgiftepremies.
Door de mogelijkheid om in aandelen te betalen, kan Xior haar kapitaalstructuur proactief beheren en kan een buffer aan kredietfaciliteiten bewaard worden, wat Xior de mogelijkheid zal geven om in de toekomst bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten. De impact van het realiseren van bovengenoemde transactie op de schuldgraad van Xior (op pro forma basis, op basis van de situatie per 30 september 2018 en enkel rekening houdend met de impact van deze transactie) leidt ertoe dat de schuldgraad quasi stabiel blijft op 48,70% (ten opzichte van 48,50% per 30 september 2018).
Uitgifteprijs, toelating tot de verhandeling en winstdeelname van de nieuwe aandelen
De inbreng van de aandelen in de betrokken vastgoedvennootschap, werd vergoed in 800.000 nieuwe aandelen Xior voor een totaalbedrag van 30 miljoen euro. De in het kader van deze transactie gehanteerde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt 37,50 euro per aandeel, wat overeenstemt met de plaatsingsprijs van de bestaande aandelen van de referentieaandeelhouder, Aloxe NV, in het kader van een private plaatsing die werd verricht op 5 december 2018. Volgend op de verwezenlijking van de inbreng in natura, heeft de inbrenger de verkregen nieuwe aandelen doorverkocht aan Aloxe NV tegen een prijs die gelijk is aan de uitgifteprijs ervan. Door de uitgifteprijs gelijk te stellen met de plaatsingsprijs, worden geen arbitragewinsten gerealiseerd op de prijs van de aandelen. De 800.000 nieuwe aandelen Xior die werden uitgegeven zijn gewone aandelen, die dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat zij (ingevolge de onthechting van coupon nr. 8 op 6 december 2018) slechts pro rata temporis recht hebben (onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering) op dividend voor het boekjaar 2018 en slechts delen in het eventuele resultaat van Xior, vanaf 5 december 2018. Xior streeft ernaar om deze nieuwe aandelen vanaf morgen, 13 december 2018, met coupon nummer 9 aangehecht, toe te laten tot de verhandeling op Euronext Brussels.²
Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)
Ingevolge de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen op 12 december 2018 in het kader van deze transactie, maakt Xior Student Housing NV overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de Transparantiewet), de volgende informatie openbaar per 12 december 2018:
- Totale kapitaal: EUR 247.838.670,00
- Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 13.768.815 (alle gewone aandelen)
- Totale aantal stemrechten (= noemer): 13.768.815 (alle verbonden aan gewone aandelen)
Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders van Xior, en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (kennisgevingen ingeval van o.m. het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). De statuten van Xior voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.
Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van de Transparantiewet
Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Transparantiewet, maakt Xior Student Housing NV de hierna volgende informatie openbaar. Xior Student Housing NV heeft op 10 december 2018 resp. 12 december 2018 een transparantiekennisgeving ontvangen. De kennisgevingen bevatten volgende informatie:
| Item | Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reden van de kennisgeving | Overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten | Verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennisgeving door | Een controlerende persoon - Personen die in onderling overleg handelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennisgevings-plichtige personen | Dhr. Christian Teunissen, Aloxe NV (Mechelsesteenweg 34, bus 101, 2018 Antwerpen), en Dhr. Frederik Snauwaert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transactiedatum | 5 december 2018 (ontvangen op 10 december 2018) |
12 december 2018 (ontvangen op 12 december 2018) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drempel (in %) | < 15% | > 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noemer | 12.968.815 | 13.768.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Details van de kennisgeving - Stemrechten verbonden aan effecten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden | De deelneming in Xior Student Housing NV ten belope van 1.826.990 aandelen (per 5 december 2018) resp. 2.626.990 (per 12 december 2018) wordt rechtstreeks aangehouden door Aloxe NV. Aloxe NV wordt gecontroleerd door de heer Christian Teunissen (rechtstreeks en via Nevi BVBA, een vennootschap die zelf eveneens wordt gecontroleerd door de heer Christian Teunissen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De drempelonderschrijding was een gevolg van een overdracht door Aloxe NV in het kader van, en voorafgaand aan, de voorgenomen inbreng in natura van een vastgoedvennootschap (door een derde) in Xior Student Housing NV. De drempeloverschrijding is een gevolg van een overname door Aloxe NV in het kader van, en volgend op, de inbreng in natura van een vastgoedvennootschap (door een derde) in Xior Student Housing NV. Voorafgaand aan deze inbrengverrichting had Aloxe NV 800.000 aandelen verkocht en zij heeft volgend op de inbrengverrichting opnieuw 800.000 aandelen overgenomen van de inbrenger, waardoor het totaal aantal aandelen dat Aloxe NV aanhoudt in Xior in het kader (en na afloop) van deze globale transactie ongewijzigd is gebleven (zie in dit verband tevens de persberichten van Xior van 5 december 2018). De aandelen die rechtstreeks door dhr. Frederik Snauwaert (10.005) worden aangehouden maken samen met de deelneming van Aloxe NV het voorwerp uit van een akkoord van onderling overleg onder beide partijen.
___________________
1 Zie het eerdere persbericht van 5 december 2018 in dit verband.
2 Zie de eerdere persberichten van 5 december 2018 in dit verband.
Voor meer informatie over deze transactie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Arne Hermans, CIO
T +32 3 257 04 89
info@xior.be
Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
T +32 3 257 04 89
ir@xior.be
Voor meer informatie omtrent de verhuur van de studentenkamers kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing – Maastricht
T +31 88 6000 185 | E maastricht@xior.nl