Xior kondigt kapitaalverhoging aan via een versnelde private plaating (“accelerated bookbuild”)
NIET VOOR PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF BEKENDMAKING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA, ZWITSERLAND OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT NIET IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN MET DE WET. (Gereglementeerde Informatie - Voorwetenschap-
Uitgifte van maximaal 1.093.611 Nieuwe Aandelen via een versnelde private plaatsing (“accelerated bookbuild”) bij internationale institutionele beleggers
- Kapitaalverhoging door de uitgifte van maximaal 1.093.611 nieuwe aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) via een vrijgestelde versnelde private plaatsing (“accelerated bookbuild”) bij institutionele beleggers.
- Xior kondigt voor ca. 16,5 MEUR nieuwe projecten aan in Gent (België).
- Xior herbevestigt voor het volledige boekjaar 2020 de eerder aangekondigde EPRA
winstverwachting van 1,70 EUR per aandeel (een stijging van 6,3% ten opzichte van 2019) en daarmee het beoogde bruto-dividend van 1,36 EUR (een stijging van 4,6% ten opzichte van 2019).
- Coupononthechting: coupon nr.15 die het dividendrecht vertegenwoordigt van 7 oktober 2020 tot en met 24 november 2020, zal worden onthecht van de bestaande aandelen, zodat de Nieuwe Aandelen vanaf hun uitgifte recht zullen hebben op een pro rata temporis dividend vanaf 25 november 2020.
- Kempen & Co treedt op als Global Coordinator in deze transactie. KBC Securities treedt samen met de Global Coordinator op als Joint Bookrunner.
In het PDF-bestand hieronder vindt u de details over de nieuwe de kapitaalverhoging.
Voor meer informatie over deze transactie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be
Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89
Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89