Xior kondigt kapitaalverhoging aan via een versnelde private plaatsing (“accelerated bookbuild”)

NIET VOOR PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF BEKENDMAKING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT NIET IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN MET DE WET.

Uitgifte van maximaal 2.525.572 Nieuwe Aandelen via een versnelde private plaatsing (“accelerated bookbuild”) bij internationale institutionele beleggers

Xior werkt verder aan haar expansie

  • Over 2021 werden reeds voor ca. 332 MEUR aan nieuwe investeringen aangekondigd. Indien het openbaar overnamebod op Quares Student Housing succesvol wordt afgerond stijgt dit bedrag naar bijna 500 MEUR.
  • De totale waarde van de gecommitteerde pijplijn tot in 2026 bedraagt op vandaag ca. 782,5 MEUR1 waarvoor nog ca. 510 MEUR geïnvesteerd moet worden om deze volledig te realiseren.
  • Van deze pijplijn zal in 2022 ca. 160 MEUR opgeleverd worden, waarvoor volgend jaar nog 95,5 MEUR geïnvesteerd moet worden. Dit betreft 8 nieuwe residenties met meer dan 1.500 extra verhuurbare kamers die vanaf volgend academiejaar inkomsten zullen genereren.
  • Na realisatie van de volledige gecommitteerde pijplijn en indien het bod op Quares Student Housing succesvol wordt afgerond, stijgt de portefeuille naar meer dan 2,5 miljard EUR, met meer dan 20.000 verhuurbare studentenunits.

Redenen voor het Aanbod

  • Permanent streven naar een evenwichtige financieringsstructuur via eigen vermogen en schuldfinanciering.
  • Financiering van de pijplijn en eerder aangekondigde investeringen.
  • Extra slagkracht voor potentiële nieuwe investeringsopportuniteiten in het kader van de internationale groeistrategie van Xior.

Belangrijkste details van de versnelde private plaatsing

  • Kapitaalverhoging door de uitgifte van maximaal 2.525.572 nieuwe aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) via een vrijgestelde versnelde private plaatsing (“accelerated bookbuild”) bij institutionele beleggers.
  • Aloxe NV heeft zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbonden in te schrijven op de kapitaalverhoging voor 432.000 Nieuwe Aandelen (d.i. ongeveer 17,1% van het Aanbod).
  • Rekening houdend met de Nieuwe Aandelen van deze beoogde kapitaalverhoging herbevestigt Xior voor het volledige boekjaar 2021 de eerder aangekondigde winstverwachting van 1,80 EUR per aandeel en daarmee het beoogde bruto-dividend van 1,44 EUR per aandeel (beide een stijging van 6% ten opzichte van 2020). Ook voor boekjaar 2022 voorziet Xior een stijging van minstens 10% te kunnen realiseren in de winst per aandeel t.o.v. 2021 (rekening houdend met de beoogde succesvolle overname van Quares Student Housing en de verdere groeistrategie).
  • Verwachte pro forma schuldgraad daalt naar ca. 48% per einde 2021 (rekening houdend met de beoogde succesvolle overname van Quares Student Housing).
  • Coupononthechting: coupon nr. 19 die het dividendrecht vertegenwoordigt van 9 maart 2021 tot en met 6 december 2021, zal worden onthecht van de bestaande aandelen op 3 december 2021 voor beurs, zodat de Nieuwe Aandelen vanaf hun uitgifte recht zullen hebben op het pro rata temporis dividend vanaf 7 december 2021.
  • ABN AMRO - ODDO BHF, Belfius / Kepler Chevreux, BNP Paribas Fortis, KBC Securities en ING treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners in deze transactie.

1 Exclusief de ontwikkelingspijplijn in de portefeuille van Quares Student Housing

In het PDF-bestand hieronder vindt u het volledige persbericht.
___________________

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be

Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89

Xior - Press Release - ABB 2021 - Launch - NL - 02.12.2021.pdf

PDF 886 KB
Downloaden

Sandra Aznar

Head of Investor Relations

Christian Teunissen

CEO

Frederik Snauwaert

CFO

Share

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Xior Student Housing NV

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België, Nederland, Duitsland, Polen, Portugal, Spanje, Denemarken en Zweden. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich onmiddellijk thuis voelt.

Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 30 juni 2025, stelt Xior Student Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. 3,5 miljard EUR. Meer informatie is beschikbaar op www.xior.be.


Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT)
Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen
BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)


Disclaimer

Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door Xior, met betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van Xior en van de markt waarin zij actief is (‘vooruitziende verklaringen’). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken en het risico bestaat dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop Xior geen vat heeft. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren. Noch Xior, noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de parameters waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt. De werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van Xior kunnen bijgevolg aanzienlijk verschillen van de informatie vooropgesteld in of geïmpliceerd door vooruitziende verklaringen. Xior wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af om vooruitziende verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk vereist Dit persbericht werd opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Engels en Frans. In het geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse versie primeren.

Neem contact op met

Frankrijklei 64-68 2000 Antwerpen België

+32 3 257 04 89

info@xior.be

www.xior.be