Xior kondigt kapitaalverhoging aan voor een bedrag van maximaal ca. 178,9 MEUR ter financiering van haar groeistrategie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP MAXIMAAL 4.209.288 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTANE KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL CA. 178,9 MEUR

• Xior werkt verder aan haar expansie en kondigt nieuwe projecten/investeringen aan voor een totaal bedrag van ca. 41,7 MEUR.
   
• Om deze groei te financieren lanceert Xior een kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal ca. 178,9 MEUR middels een openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 4.209.288 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestane kapitaal met Onherleidbaar Toewijzingsrecht.
   
• Xior bevestigt, zoals ook toegelicht in de jaarlijkse resultaten, voor het boekjaar 2020 een EPRA winst van 1,70 EUR per aandeel, een stijging met 6,3% ten opzichte van 31 december 2019. Xior stelt een bruto dividend van 1,36 EUR per aandeel voor, een stijging van 4,6% ten opzichte van 2019.
   
• Aankondiging voor het boekjaar 2021 van een verwachte EPRA winst per aandeel van 1,80 EUR (een stijging van 6% ten opzichte van het boekjaar 2020) en een bruto dividend van 1,44 EUR per aandeel.
   
• Uitgifteprijs: 42,50 EUR per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 11,46% ten opzichte van de slotkoers van de Aandelen op 23 februari 2021, die 48,40 EUR bedroeg, aangepast met de geschatte waarde van coupon nr. 16 en coupon nr. 17 die op 24 februari 2021 worden onthecht (na sluiting van de markten), met name 48,00 EUR na deze aanpassing.
   
• 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel.
   
• Aloxe NV heeft zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbonden in te schrijven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van ca. 30,6 MEUR (d.i. 17,08% van het Aanbod).
   
• Onthechting, op 24 februari 2021, na beurs, van coupon nr. 18 die het Onherleidbaar Toewijzingsrecht vertegenwoordigt.
   
• Onthechting, op 24 februari 2021, na beurs, van coupon nr. 16 die het recht op het dividend vertegenwoordigt over het boekjaar 2020 voor de periode van 25 november 2020 (inclusief) tot en met 31 december 2020 en onthechting van coupon nr. 17 die het pro rata temporis dividend vertegenwoordigt over het lopend boekjaar 2021 voor de periode startend vanaf 1 januari 2021 (inclusief) tot en met 8 maart 2021, die niet zullen toekomen aan de Nieuwe Aandelen.
   
• Inschrijvingsperiode: van 25 februari 2021 tot en met 4 maart 2021.
   
• Aanvraag tot toelating tot verhandeling van (i) de Nieuwe Aandelen vanaf hun uitgifte en (ii) de Onherleidbare Toewijzingsrechten gedurende de Inschrijvingsperiode op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
   
• De Onherleidbare Toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar.
   
• De Private Plaatsing van de Scrips zal in principe plaatsvinden op 5 maart 2021.
   
• Belfius Bank en ING België treden op als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners; BNP Paribas Fortis, ABN AMRO – ODDO BHF en KBC Securities treden op als Joint Bookrunners en vormen samen met de Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, de Underwriters in het kader van het Aanbod.
  
  In het PDF-bestand hieronder vindt u de details over de nieuwe kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal ca. 178,9 MEUR.

<sub>Voor meer informatie over deze transactie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
Bastiaan Grijpink, CIO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89</sub>

<sub>Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89

Disclaimer
Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding in of aan personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika.

Deze informatie is een advertentie en geen prospectus en beleggers dienen geen effecten te kopen of erop in te schrijven waarnaar in deze informatie wordt verwezen, behalve op basis van informatie in het prospectus dat tijdig door Xior Student Housing NV (“Xior” of de “Vennootschap”) zal worden gepubliceerd in verband met het aanbod (het “Prospectus”). Exemplaren van het Prospectus zullen, na publicatie en onder voorbehoud van de in het Prospectus uiteengezette beperkingen, beschikbaar zijn op de zetel van de Vennootschap te Mechelsesteenweg 34, bus 208, 2018, Antwerpen, België en op de website (www.xior.be) en zullen op verzoek beschikbaar gesteld worden bij ING, Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC Securities.

Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard. Deze aankondiging bevat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden “geloven”, “schatten”, “anticiperen”, “verwachten”, “van plan zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “voortzetten”, “aan de gang zijn”, “mogelijk”, “voorspellen”, “van plan zijn”, “nastreven”, “proberen”, “zou” of “wil”, en bevatten verklaringen van de Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Toekomstgerichte verklaringen houden, naar hun aard, risico’s en onzekerheden in, en de lezers zijn gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige garantie biedt voor toekomstige resultaten. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel verschillen van deze die door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De Vennootschap doet geen enkele toezegging om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk verplicht is.

De effecten van de Vennootschap waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), of onder de wetten van enige staat of andere jurisdictie in de Verenigde Staten van Amerika, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten van Amerika, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke staatswetgeving. Er zal geen openbare aanbieding van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

Deze informatie vormt geen aanbod of uitnodiging om over te gaan tot een aankoop van, of inschrijving op, de effecten van de Vennootschap, noch een aanbod of uitnodiging om over te gaan tot een aankoop van, of inschrijving op, de effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of in enige andere jurisdictie waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van de betreffende jurisdictie, of waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van de betreffende jurisdictie.

Deze informatie en alle materialen die in verband met deze informatie worden verspreid, zijn niet gericht op of bedoeld voor distributie naar of gebruik door, een persoon of entiteit die onderdaan of inwoner is van of zich bevindt in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of een andere jurisdictie waar een dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waarvoor een registratie of licentie binnen een dergelijke jurisdictie vereist zou zijn.

In het Verenigd Koninkrijk is deze informatie enkel gericht tot (i) personen met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die onder de definitie vallen van “investment professionals” onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”), (ii) zogenaamde “high net worth entities”, en dergelijke die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, en (iii) enige andere persoon aan wie het wettelijk mag worden meegedeeld (al deze personen samen zijn “Relevante Personen”). Elke investeringsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, zal alleen beschikbaar zijn voor, en zal alleen worden ondernomen met Relevante Personen. Personen die geen Relevante Personen zijn, dienen geen actie te ondernemen op basis van dit document of de inhoud ervan of erop vertrouwen.

In Zwitserland is deze informatie enkel gericht tot “professionele cliënten” in de zin van artikel 4 juncto 36 van de Zwitserse wet op financiële diensten (“Finanzdienstleistungsgesetz”) van 15 juni 2018, zoals gewijzigd (“FINSA”). Elke investeringsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, zal alleen beschikbaar zijn voor, en zal alleen worden ondernomen met professionele cliënten. De verspreiding van dit document in andere rechtsgebieden kan bij wet beperkt zijn en personen die dit document in hun bezit krijgen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de wetten of voorschriften van de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enige andere jurisdictie inhouden. De verspreiding van deze informatie in andere jurisdicties dan België, kan worden beperkt door wetten of voorschriften die in dergelijke jurisdicties van toepassing zijn. Alle personen die in het bezit zijn van deze informatie moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.

Een belegging in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. Beleggers worden verzocht om het Prospectus te lezen dat beschikbaar is gesteld op de website van Xior Student Housing NV/SA, www.xior.be.

Dit document is geen prospectus en beleggers zouden niet mogen inschrijven op aandelen waarnaar hierin wordt verwezen of deze kopen, behalve op basis van de informatie in het Prospectus. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de effecten die worden aangeboden of toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.</sub>