Xior kondigt kapitaalverhoging aan voor een bedrag van maximaal ca. EUR 205,7 miljoen ter financiering van haar groeistrategie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP MAXIMAAL 4.783.282 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL EUR 205.681.126,00 

 - Xior zet haar groeistrategie met overtuiging verder en kondigde vandaag nieuwe investeringen in Spanje en Portugal aan voor een totaal bedrag van ca. EUR 171,0 miljoen. 
 
- Xior kondigt kapitaalverhoging aan voor een bedrag van maximaal ca. EUR 205,7 miljoen om groeistrategie te financieren middels openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 4.783.282 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbaar Toewijzingsrecht.  
 
- Bevestiging voor boekjaar 2019 van het eerder gegeven vooruitzicht van een EPRA winst die met 9,6% stijgt ten opzichte van het boekjaar 2018, zijnde EUR 1,60 per aandeel en een bruto dividend dat 4% hoger ligt ten opzichte van 2018, zijnde EUR 1,30 per aandeel.  
 
- Aankondiging voor boekjaar 2020 van een verwachte EPRA winst per aandeel van EUR 1,70 per aandeel (6,2% stijging ten opzichte van het boekjaar 2019) en een bruto dividend van EUR 1,36 per aandeel. 
 
- Uitgifteprijs: EUR 43,00 per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 14,2% ten opzichte van de slotkoers van de Aandelen op 15 oktober 2019 die EUR 50,60 bedroeg, aangepast met de geschatte waarde van coupon nr. 12 die op 16 oktober 2019 wordt onthecht (na sluiting van de markten), met name EUR 50,108 na deze aanpassing. 
 
- 3 Onherleidbare Toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel. 
 
- Aloxe NV heeft zich er onherroepelijk toe verbonden in te schrijven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van ca. EUR 35,4 miljoen (d.i. 17,2% van het Aanbod). 
 
- Onthechting van coupon nr. 11 die het Onherleidbaar Toewijzingsrecht vertegenwoordigt: 16 oktober, na beurs. 
 
- Onthechting van coupon nr. 12 die het recht op het pro rata temporis dividend over het lopende boekjaar 2019 voor de periode startend vanaf 13 juni 2019 (inclusief) tot en met 28 oktober 2019 vertegenwoordigt, dat niet zal toekomen aan de Nieuwe Aandelen: 16 oktober 2019, na beurs. 
 
- Inschrijvingsperiode: van 17 oktober 2019 tot en met 24 oktober 2019. 
 
- Aanvraag tot toelating tot verhandeling van (i) de Nieuwe Aandelen vanaf hun uitgifte en (ii) de Onherleidbare Toewijzingsrechten gedurende de Inschrijvingsperiode op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. 
 
- De Onherleidbare Toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar. 
 
- Plaatsing van de Scrips zal in principe plaatsvinden op 25 oktober 2019. 
 
- Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en ING België treden op als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners, en Kempen en Natixis treden op als Co-Lead Managers (en samen met de Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners als Underwriters). 
 

In het PDF-bestand hieronder vindt u de details over de nieuwe de kapitaalverhoging voor een bedrag van  maximaal ca. EUR 205,7 miljoen.

<sub>Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, bus 108
2018 Antwerpen
www.xior.be

Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89</sub>

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Disclaimer 
Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding in of aan personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. 
 
Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard. Deze aankondiging bevat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden “geloven”, “schatten”, “anticiperen”, “verwachten”, “van plan zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “voortzetten”, “aan de gang zijn”, “mogelijk”, “voorspellen”, “van plan zijn”, “nastreven”, “proberen”, “zou” of “wil”, en bevatten verklaringen van de onderneming over de beoogde resultaten van haar strategie. Toekomstgerichte verklaringen houden, naar hun aard risico’s en onzekerheden in, en de lezers zijn gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige garantie biedt voor toekomstige resultaten. De daadwerkelijke resultaten van het bedrijf kunnen materieel verschillen van deze die door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De onderneming doet geen enkele toezegging om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk verplicht is.  
 
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), of onder de wetten van enige staat of andere jurisdictie, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten van Amerika, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke staatswetgeving. Er zal geen openbare aanbieding van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika. 
 
Deze informatie vormt geen aanbod of uitnodiging om over te gaan tot een aankoop van, of inschrijving op, de effecten van de Vennootschap, noch een aanbod of uitnodiging om over te gaan tot een aankoop van, of inschrijving op, de effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Japan, Zuid-Afrika of in enig andere jurisdictie waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van de betreffende jurisdictie, of waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van de betreffende jurisdictie. 
 
Deze informatie en alle materialen die in verband met deze informatie worden verspreid, zijn niet gericht op of bedoeld voor distributie naar of gebruik door, een persoon of entiteit die onderdaan of inwoner is van of zich bevindt in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Japan, Zuid-Afrika of een andere jurisdictie waar een dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waarvoor een registratie of licentie binnen een dergelijke jurisdictie vereist zou zijn. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de wetten of voorschriften van de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie inhouden. De verspreiding van deze informatie in andere jurisdicties dan België, kan worden beperkt door wetten of voorschriften die in dergelijke jurisdicties van toepassing zijn. Alle personen die in het bezit zijn van deze informatie moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven. 
 
Een belegging in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. Beleggers worden verzocht om het Prospectus te lezen dat beschikbaar is gesteld op de website van Xior Student Housing NV/SA, www.xior.be. 
 
Dit document is geen prospectus en beleggers zouden niet mogen inschrijven op aandelen waarnaar hierin wordt verwezen of deze kopen, behalve op basis van de informatie in het Prospectus. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden effecten}