Xior kondigt modaliteiten keuzedividend 2023 aan - Uitgifteprijs 28,21 EUR (6,12% korting t.o.v. slotkoers 15 mei 2024)

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2023

De raad van bestuur van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Xior Student Housing (hierna ook de “Vennootschap”) (Euronext: XIOR – ISIN BE0974288202) heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten om de aandeelhouders van Xior, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering (die ontstaat uit de dividenduitkering) in te brengen in het kapitaal van Xior.

Vanaf 21 mei 2024 t.e.m. 29 mei 2024 (16:00) kan per ofwel 73 coupons nr. 23, ofwel 34 coupons nr. 24 worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 28,21 EUR.

De aandeelhouders werden op de gewone algemene vergadering van vandaag, donderdag 16 mei 2024, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de keuzeperiode. Daarna keurde de Algemene Vergadering het dividend per aandeel t.b.v. 1,768 EUR bruto goed (1,2376 EUR netto, zijnde het netto-dividend per aandeel na afhouding van 30% roerende voorheffing). Het brutodividend van 1,768 EUR wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 23 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel op 21 april 2023, ten belope van 0,5522 EUR) en coupon nr. 24 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel op 16 april 2024, ten belope van 1,2158 EUR). Beide coupons werden dus reeds eerder onthecht.

De referentieaandeelhouder van Xior, Aloxe NV heeft laten weten dat zij de intentie heeft om voor het totaal van haar participatie in Xior deel te nemen aan het voorgestelde keuzedividend.

De raad van bestuur van Xior heeft in het kader van het toegestane kapitaal beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om een keuzedividend aan te bieden aan de aandeelhouders. Daarbij wordt hen de mogelijkheid geboden om (i) ofwel de netto-dividendvordering in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, (ii) ofwel het dividend in cash te ontvangen, (iii) ofwel te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.

De nieuwe aandelen Xior die in het kader van het keuzedividend zullen worden uitgegeven, met coupon nr. 26 aangehecht, zullen delen in het resultaat van de vennootschap voor het lopende boekjaar 2024 met ingang van 18 april 2024.

In de mate waarin haar aandeelhouders opteren voor het keuzedividend, bieden zij Xior de mogelijkheid om het eigen vermogen van de Vennootschap te versterken en derhalve haar (wettelijk begrensde) schuldgraad te verlagen. Het keuzedividend leidt verder (a rato van de inbreng van de nettodividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap) tot een retentie van middelen binnen de Vennootschap die de vermogenspositie versterken. Bovendien worden zo de banden met de aandeelhouders versterkt.

De aandeelhouders hebben aldus de keuze tussen:

• Uitkering van het dividend in cash:

Er wordt een totaal bruto-dividend van 1,768 EUR bruto uitgekeerd (1,2376 EUR netto, zijnde het netto-dividend per aandeel na afhouding van 30% roerende voorheffing) per aandeel. Het bruto-dividend van 1,768 EUR wordt vertegenwoordigd door:

• coupon nr. 23 ten belope van 0,5522 EUR, en
• coupon nr. 24 ten belope van 1,2158 EUR.
   
• Inbreng van het dividend tegen nieuwe gewone aandelen Xior:

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van de netto-dividendrechten verbonden aan

• ofwel 73 coupons nr. 23,
• ofwel 34 coupons nr. 24.

Het aantal coupons nr. 23 en coupons nr. 24 dat moet worden ingebracht, wordt berekend door de uitgifteprijs per nieuw aandeel te delen door de netto-dividendvordering per respectievelijk coupon nr. 23 en coupon nr. 24 en deze uitkomst af te ronden naar de hogere eenheid. Per nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven, dienen er steeds coupons met hetzelfde nummer te worden ingebracht. Een combinatie van coupons nr. 23 en coupons nr. 24 is dus niet mogelijk voor de inschrijving op eenzelfde nieuw aandeel.

Aangezien het totale bedrag van de netto-dividendrechten, gekoppeld aan een welbepaald aantal coupons nr. 24 niet exact overeenstemt met de uitgifteprijs van 28,21 EUR voor één nieuw aandeel, zal het verschil tussen deze twee bedragen in cash worden uitbetaald. Per nieuw aandeel waarop een aandeelhouder intekent door middel van de inbreng van netto-dividendrechten verbonden aan coupons nr. 24 zal de aandeelhouder nog een cashcomponent ontvangen gelijk aan het verschil tussen het totale bedrag van de netto-dividendrechten verbonden aan het aantal ingebrachte coupons van een bepaald couponnummer die recht geven op één nieuw aandeel en de uitgifteprijs van één nieuw aandeel. Deze cashcomponent bedraagt, naar beneden afgerond op twee decimalen na de komma, 0,72 EUR per nieuw aandeel waarop een aandeelhouder inschrijft met coupons nr. 24.

De uitgifteprijs per nieuw aandeel werd bepaald op basis van het gemiddelde van de “volume-gewogen gemiddelde beurskoers” (“VWAP” of “ Volume Weighted Average Price”) van het aandeel Xior zoals deze beschikbaar wordt gesteld via Bloomberg gedurende de periode van drie (3) beursdagen voorafgaand aan het besluit tot kapitaalverhoging, met name van 10 mei 2024 tot en met 14 mei 2024, zijnde (afgerond) 29,1177 EUR.

De uitgifteprijs van 28,21 EUR per aandeel houdt een korting in van ongeveer 3,12% ten opzichte van de gehanteerde referentie-beurskoers. Gebaseerd op de slotkoers van 15 mei 2024 bedraagt de korting ongeveer 6,12%.

• Combinatie van betalingsmodaliteiten:

De aandeelhouders kunnen ook kiezen voor een combinatie van een inbreng in natura van dividendrechten tegen de uitgifte van nieuwe aandelen en een betaling van het dividend in cash.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om in het kader van het keuzedividend vanaf 21 mei 2024 en uiterlijk op 29 mei 2024 (16:00 CET) hun keuze bekend te maken. Houders van aandelen op naam kunnen hiervoor terecht bij de Vennootschap, en dienen de instructies te volgen die zij per brief zullen ontvangen van de Vennootschap. Houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen bij ING België terecht indien zij daar een rekening aanhouden, of bij hun financiële instelling waar zij hun aandelen aanhouden, en dienen de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Aandeelhouders die op 29 mei 2024 (16:00 CET) hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen hun dividend automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald krijgen.

Het Informatiememorandum m.b.t. het keuzedividend dat vanaf donderdag 16 mei 2024 beschikbaar is, bevat nadere informatie in het kader van het keuzedividend. Het Informatiememorandum is, mits bepaalde gebruikelijke beperkingen, beschikbaar op volgende website. Gelieve dit Informatiememorandum door te nemen alvorens een beslissing te nemen.

Op dinsdag 4 juni 2024, zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld. Op die dag zullen tevens de resultaten van het keuzedividend worden bekend gemaakt. Op donderdag 6 juni 2024 zal de effectieve dividenduitkering plaatsvinden. ING België zal als paying agent van de verrichting de nieuwe aandelen leveren en/of het cashgedeelte uitbetalen naargelang de keuze die de aandeelhouder heeft gemaakt.

De Vennootschap zal een aanvraag richten aan Euronext Brussels voor de bijkomende notering van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend en beoogt dat de nieuwe aandelen vanaf 6 juni 2024 zullen worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

De financiële dienst in het kader van het keuzedividend wordt verleend door ING België.

In het PDF-bestand hieronder vindt u het volledige persbericht.

____________________

_{Voor meer informatie kan u contact opnemen met:}

_{Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Antwerp, Belgium 
www.xior.be}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
IR & ESG director
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}