Xior renforce sa position de liquidité et de financement avec le premier placement de green bonds de 100 millions d'euros par le biais d’un placement privé US

Xior Student Housing NV, la BE-REIT spécialisée dans le logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, a émis avec succès sa première transaction sur les marchés des capitaux de dette par le biais d'un placement privé US de green bonds pour un montant total de 100 millions d'euros. Les obligations ont des maturités de 6 et 12 ans, avec des coupons de 1,92 % et 2,32 % respectivement, ce qui signifie que Xior est en position d'allonger considérablement la durée moyenne de sa dette à un coût de financement similaire à sa moyenne actuelle. Les obligations ont été placées par le biais d'un placement privé US auprès de trois investisseurs institutionnels appartenant à un grand groupe d'assurance international. Xior est fier d'annoncer cette nouvelle étape dans sa stratégie de financement, un processus qui a été lancé avant la crise COVID-19, et la réussite qui souligne la confiance dans notre profil de crédit. Outre les lignes de financement engagées existantes, Xior a maintenant assuré ses besoins de financement jusqu'au milieu de l'année 2022, ce qui lui assure une position extrêmement sûre en ces temps incertains.

La valeur nominale des obligations est de 100 millions d'euros répartis entre une tranche de 34 millions d'euros à 6 ans et une tranche de 66 millions d'euros à 12 ans, portant un coupon de 1,92 % (pour les obligations à 6 ans) et de 2,32 % (pour les obligations à 12 ans). Les obligations sont émises dans le cadre du nouveau Green Finance Framework de Xior, daté du 13 mars 2020, sur lequel Xior a obtenu un Second Party Opinion positif de la part de Sustainalytics.

Cette première émission de obligations par le biais d'un placement privé US renforcera davantage le profil de maturité de la dette de Xior à un coupon moyen comparable à son coût de financement actuel, diversifiera son financement et démontre que le profil de crédit de la société est bien soutenu, en particulier dans la période actuelle de turbulences.

Le produit sera exclusivement utilisé pour (re)financer des immeubles écologiques, et des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de gestion des déchets, de transport propre et de gestion de l'eau, qui sont également alignés aux objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies. Tous les projets et actifs éligibles doivent apporter des avantages environnementaux directs et doivent répondre aux critères d'éligibilité indiqués dans le cadre de finance vert.

Cette transaction confirme l'engagement de Xior à prendre soin de l'avenir en opérant de manière durable. Pour Xior, la durabilité est une mission, une façon de penser, de faire et de vivre. La levée de financements verts dédiés est en ligne avec cet engagement.

Le cadre de financement vert de Xior et le Second Party Opinion positif sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs du site web de la société à l'adresse https://www.xior.be/fr/investor/investor-relations/publications/green-finance-framework.

Grâce à la réussite de ce premier placement privé US d'obligations vertes, Xior dispose de suffisant financement engagé pour couvrir ses engagements existants et ses dépenses budgétées jusqu'au milieu de l'année 2022, ce qui place Xior dans une position financière très confortable.

Christian Teunissen, CEO de Xior Student Housing "Le fait que nous pouvons accomplir avec succès le processus pour obtenir un financement à long terme auprès d'un investisseur de renommée internationale à un taux attractif, en particulier en ces temps incertains, représente un nouveau jalon dans notre stratégie de financement, car il démontre le solide profil de crédit de Xior ainsi que notre engagement envers nos objectifs ESG. Elle souligne notre capacité à diversifier et à élargir encore nos sources de financement et à attirer des financements internationaux. Cette nouvelle obligation verte prolonge encore la maturité de notre dette à un coût de financement similaire et nous place donc en bonne position pour relever tout challenge et saisir toute opportunité dans la période à venir".

"Cette opération marquante est le premier placement privé émis par Xior. Le fait de lever un financement institutionnel à long terme en tant qu'émetteur inaugural sur l'un des marchés les plus volatils tout en soulignant l'engagement de Xior en faveur du développement durable confirme la réussite de la stratégie de croissance de la société. Nous sommes fiers d'avoir aidé Xior à diversifier davantage ses sources de financement grâce à cette opération", ajoutent David de Weerd (Director Debt Capital Markets d’ABN AMRO) et Dick Schotman (Director Corporate Banking Belgium d’ABN AMRO).

ABN AMRO a agi en qualité d’arrangeur unique et de conseiller en matière de structuration verte.

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_{Pour de plus amples informations sur cette transaction, contactez:
Xior Student Housing SA
Mechelsesteenweg 34, boîte 108
2018 Anvers
www.xior.be}

_{Christian Teunissen, CEO
Frederik Snauwaert, CFO
info@xior.be
T +32 3 257 04 89}

_{Xior Investor Relations
Sandra Aznar
Head of Investor Relations
ir@xior.be
T +32 3 257 04 89}